IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-14
夜晚
上市日 (T)
2022-12-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 卫龙 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09985 |
| 公司全稱 | 卫龙 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要在中國從事辣味休閑食品的研發、制造、銷售及經銷。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國河南省漯河市召陵區東方紅路與中山路交叉口西南角 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.weilongshipin.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.56 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 56.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 305,386,752 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,112 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,224 |
| 3 手 | 600 | HK$ 6,336 |
| 4 手 | 800 | HK$ 8,448 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 10,560 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 12,672 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 14,784 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 16,896 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 19,008 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 21,120 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 31,680 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 42,240 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 52,800 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 63,360 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 73,920 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 84,480 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 95,040 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 105,600 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 211,200 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 316,800 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 422,400 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 528,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 633,600 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 739,200 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 844,800 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 950,400 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,056,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,112,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,168,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,224,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 5,280,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 6,336,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 7,392,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 8,448,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,560,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 21,120,000 |
| 24,099 手 | 4,819,800 | HK$ 50,897,088 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 10.02 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.2 |
| 首日漲跌幅 | -5.11% |
| 首日成交量 | 20856400.0 |
| 首日成交額 | 215073000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約57.0%（約512.4百萬港元）將用于擴大和升級我們的生產設施與供應鏈體系，以在未來三至五年提高我們的產能、倉儲管理和產品質量； 2、約15.0%（約134.8百萬港元）將用于在未來三至五年進一步拓展銷售和經銷網絡； 3、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的品牌建設； 4、約10.0%（約89.9百萬港元）將用于未來三至五年的產品研發活動以及提升研發能力； 5、約8.0%（約71.9百萬港元）將用于在未來三至五年推進我們業務的數智化建設。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (5)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (8)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
元庫證券有限公司 CE BLN458
一盈證券有限公司 CE BJB315
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Global Management Limited | 239,836,608 HKD | — | 23.56% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
| 2 | Prospect Bridge Value L.P. | 101,773,056 HKD | — | 10.00% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
| 3 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 234,440,448 HKD | — | 23.03% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉衛平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 沈曉春 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 劉衛平及家族成員(80.99%) |
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