IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-09-26
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-09-27
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-09-27
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-09-27
夜晚
上市日 (T)
2023-09-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 中旭未来 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09890 |
| 公司全稱 | 中旭未来 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國的網絡游戲產品發行商，致力于在中國營銷及運營網絡游戲（尤其是手機游戲）。 |
| 上市日期 | 2023-09-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區奧林匹克體育中心南路9號B座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.tanwan.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 33.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 132,832,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 400 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 600 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 800 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 28,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 42,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 56,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 70,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 84,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 98,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 112,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 126,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 140,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 280,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 420,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 560,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 700,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 840,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 980,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,120,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,260,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,400,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 4,200,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 5,600,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 7,000,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 8,400,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 9,800,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 11,200,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 12,600,000 |
| 4,744 手 | 948,800 | HK$ 13,283,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 14.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 13.78 |
| 首日漲跌幅 | 4.21% |
| 首日成交量 | 5412400.0 |
| 首日成交額 | 75158200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30.0%或41.4百萬港元將用于在未來四年加強及擴大網絡游戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務； 2、約30.0%或41.4百萬港元將分配用于在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略； 3、約10.0%或13.8百萬港元將分配用于在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力； 4、約10.0%或13.8百萬港元將用于在未來四年支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略； 5、約10.0%或13.8百萬港元將用于自上市后第二年至第四年探索潛在戰略收購機會，相信其將使能夠擴展現有的游戲產品組合、提高技術能力，并增強對客戶的價值主張； 6、約10.0%或13.8百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席牽頭經辦人 (8)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥飞数据国际有限公司 | 9,304,400 HKD | — | 3.50% | — | 6 個月 | 2024-03-28 |
| 2 | 上饶高铁经济试验区产业投资发展有限公司 | 31,987,200 HKD | — | 12.04% | — | 6 個月 | 2024-03-28 |
| 3 | 四三九九网络有限公司 | 31,346,000 HKD | — | 11.80% | — | 6 個月 | 2024-03-28 |
| 4 | 香港龙鑫有限公司 | 15,671,600 HKD | — | 5.90% | — | 6 個月 | 2024-03-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳旭波 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曾穎雯 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 吳旭波(49.45%);吳璇(7.20%) |
|---|
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