// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 中旭未来 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09890 |
| 公司全稱 | 中旭未来 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國的網絡游戲產品發行商，致力于在中國營銷及運營網絡游戲（尤其是手機游戲）。 |
| 上市日期 | 2023-09-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區奧林匹克體育中心南路9號B座 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.tanwan.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-09-18 |
| 發售價 | HK$ 14.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 2,800 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | 17,818 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 132,832,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 13.05 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 127,200,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 13.78 |
| 首日漲跌幅 | 4.21% |
| 首日成交量 | 5412400.0 |
| 首日成交額 | 75158200.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30.0%或41.4百萬港元將用于在未來四年加強及擴大網絡游戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務； 2、約30.0%或41.4百萬港元將分配用于在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現增長戰略； 3、約10.0%或13.8百萬港元將分配用于在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力； 4、約10.0%或13.8百萬港元將用于在未來四年支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略； 5、約10.0%或13.8百萬港元將用于自上市后第二年至第四年探索潛在戰略收購機會，相信其將使能夠擴展現有的游戲產品組合、提高技術能力，并增強對客戶的價值主張； 6、約10.0%或13.8百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資發展有限公司 人民幣30.00元 31.99 | 2,284,800 | 12.04% | 10.47% | — | — |
| 2 | 四三九九網絡有限公司 4.00美元 31.35 | 2,239,000 | 11.80% | 10.26% | — | — |
| 3 | 香港龍鑫有限公司 2.00美元 15.67 | 1,119,400 | 5.90% | 5.13% | — | — |
| 4 | 奧飛數據國際有限公司 9.31港元 9.31 | 664,600 | 3.50% | 3.05% | — | — |
| 5 | CSI Capital 中信里昂證券有限 CSICM與中信里昂 | 557,000 | 2.94% | 0.10% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 吳旭波 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曾穎雯 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 吳旭波(49.45%);吳璇(7.20%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 6,608 | 3,304 | 0.50 |
| 400 | 885 | 617 | 0.70 |
| 600 | 2,057 | 1,486 | 0.72 |
| 800 | 360 | 273 | 0.76 |
| 1,000 | 459 | 368 | 0.80 |
| 1,200 | 146 | 132 | 0.90 |
| 1,400 | 156 | 156 | 1.00 |
| 1,600 | 109 | 5 | 1.05 |
| 1,800 | 87 | 7 | 1.08 |
| 2,000 | 481 | 49 | 1.10 |
| 3,000 | 3,667 | 49 | 1.65 |
| 4,000 | 189 | 152 | 1.80 |
| 5,000 | 132 | 132 | 2.00 |
| 6,000 | 167 | 17 | 2.10 |
| 7,000 | 191 | 40 | 2.21 |
| 8,000 | 122 | 59 | 2.48 |
| 9,000 | 57 | 43 | 2.75 |
| 10,000 | 894 | 894 | 3.00 |
| 20,000 | 282 | 282 | 4.00 |
| 30,000 | 124 | 124 | 5.00 |
| 40,000 | 83 | 83 | 6.00 |
| 50,000 | 56 | 56 | 7.00 |
| 60,000 | 46 | 46 | 8.01 |
| 70,000 | 42 | 42 | 8.99 |
| 80,000 | 17 | 17 | 10.00 |
| 90,000 | 8 | 8 | 10.98 |
| 100,000 | 96 | 96 | 12.00 |
| 200,000 | 53 | 53 | 23.00 |
| 300,000 | 18 | 18 | 34.05 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 151 | 151 | 82.00 |
| 500,000 | 19 | 19 | 101.00 |
| 600,000 | 6 | 6 | 120.00 |
| 700,000 | 11 | 11 | 138.95 |
| 800,000 | 1 | 1 | 158.00 |
| 900,000 | 2 | 2 | 175.95 |
| 948,800 | 36 | 36 | 185.02 |
配發基準
