IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-12-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-12-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-12-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-12-28
夜晚
上市日 (T)
2023-12-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 优必选 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09880 |
| 公司全稱 | 优必选 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 優必選科技為中國人工智能(AI)賦能機器人的引航企業及領先企業，致力于人形機器人的創新及智能服務機器人解決方案的研究及開發(研發)、設計、智能生產、商業化、銷售及營銷。 |
| 上市日期 | 2023-12-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ubtrobot.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 90.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 53.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 101,538,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 4,500 |
| 2 手 | 100 | HK$ 9,000 |
| 3 手 | 150 | HK$ 13,500 |
| 4 手 | 200 | HK$ 18,000 |
| 5 手 | 250 | HK$ 22,500 |
| 6 手 | 300 | HK$ 27,000 |
| 7 手 | 350 | HK$ 31,500 |
| 8 手 | 400 | HK$ 36,000 |
| 9 手 | 450 | HK$ 40,500 |
| 10 手 | 500 | HK$ 45,000 |
| 12 手 | 600 | HK$ 54,000 |
| 14 手 | 700 | HK$ 63,000 |
| 16 手 | 800 | HK$ 72,000 |
| 18 手 | 900 | HK$ 81,000 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 90,000 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 135,000 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 180,000 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 225,000 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 270,000 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 315,000 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 360,000 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 405,000 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 450,000 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 540,000 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 630,000 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 720,000 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 810,000 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 900,000 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,800,000 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 2,700,000 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 3,600,000 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 4,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 90.85 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 89.9 |
| 首日漲跌幅 | 0.94% |
| 首日成交量 | 1657500.0 |
| 首日成交額 | 149800000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約47.0%（約483.3百萬港元）將用于進一步提升我們的研發能力以加強核心技術、智能服務機器人及智能服務機器人解決方案供應； 2、約19.4%（約199.6百萬港元）將用于償還部分以下銀行貸款； 3、約7.9%（約81.7百萬港元）將用于升級于深圳研發中心的研發實驗室，以加強研發基礎設施，從而提高研發實力及效率； 4、約9.5%（約97.6百萬港元）將用于拓展境外銷售渠道，以提升品牌知名度及市場滲透率； 5、約6.2%（約63.7百萬港元）將用于為購買企業資源規劃(ERP)系統、產品生命周期管理(PLM)系統、人力資源管理(HCM)系統、客戶關系管理(CRM)系統及智慧倉儲云平臺(WMS)系統等多個系統提供部分資金，以進一步優化管理及營運效率； 6、約10.0%（約102.9百萬港元）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (7)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
民銀證券有限公司 CE APU820
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (19)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
民銀證券有限公司 CE APU820
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
百惠證券有限公司 CE BPQ161
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
TradeGo Markets Limited CE BRO637
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (19)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
民銀證券有限公司 CE APU820
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
百惠證券有限公司 CE BPQ161
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
TradeGo Markets Limited CE BRO637
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亦庄国际控股(香港)有限公司 | 542,322,000 HKD | — | 53.41% | — | 6 個月 | 2024-06-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 周劍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張鉅;簡雪艮 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 周劍(24.79%);深圳進化論(9.48%);QM25 Limited(5.67%);夏佐全(5.48%);Image Frame(5.3%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
优必选本次IPO获得5.16倍超额认购，市场反应温和，申购热情不算炽热。最终发售价定为每股90港元，未能引发大规模抢购，反映出投资者对定价偏谨慎的态度。募集规模有限下，中签率相对较高，为散户提供了较充裕的获配机会。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购50手）期望中签1手，明显高于乙头（申购100手）的0.7007手，形成罕见的倒挂现象，显示乙组大户的资金效率反而低于甲组尾端。这种分布异常提示乙组首档的边际分配效果不佳，可能因回拨机制下B组池子相对拥挤所致，投资者在跨档选择时需留意结构低效。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购内地参与者占比高达89.6%，几乎完全主导了需求端，本地香港参与者仅占一成，显示优必选品牌在内地散户中认知度极高。投资者群体平均年龄44.4岁、男性占比61.8%，呈现出典型科技股偏好男性的特征，且未披露地区集中度数据，无法进一步分析广东等地参与情况。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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