// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 优必选 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09880 |
| 公司全稱 | 优必选 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 優必選科技為中國人工智能(AI)賦能機器人的引航企業及領先企業，致力于人形機器人的創新及智能服務機器人解決方案的研究及開發(研發)、設計、智能生產、商業化、銷售及營銷。 |
| 上市日期 | 2023-12-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ubtrobot.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-12-19 |
| 發售價 | HK$ 90.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 50 股 |
| 入場費 | HK$ 4,500 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 11,282,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,015,380,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 5.2x |
| 有效申請數目 | 5,403 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 101,538,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -34.58 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 109,510,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 89.9 |
| 首日漲跌幅 | 0.94% |
| 首日成交量 | 1657500.0 |
| 首日成交額 | 149800000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約47.0%（約483.3百萬港元）將用于進一步提升我們的研發能力以加強核心技術、智能服務機器人及智能服務機器人解決方案供應； 2、約19.4%（約199.6百萬港元）將用于償還部分以下銀行貸款； 3、約7.9%（約81.7百萬港元）將用于升級于深圳研發中心的研發實驗室，以加強研發基礎設施，從而提高研發實力及效率； 4、約9.5%（約97.6百萬港元）將用于拓展境外銷售渠道，以提升品牌知名度及市場滲透率； 5、約6.2%（約63.7百萬港元）將用于為購買企業資源規劃(ERP)系統、產品生命周期管理(PLM)系統、人力資源管理(HCM)系統、客戶關系管理(CRM)系統及智慧倉儲云平臺(WMS)系統等多個系統提供部分資金，以進一步優化管理及營運效率； 6、約10.0%（約102.9百萬港元）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司
整体协调人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (19)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
华盛资本证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (19)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
华盛资本证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亦庄国际控股(香港)有限公司 | 542,322,000 HKD | — | 53.41% | — | 6 個月 | 2024-06-29 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 周劍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張鉅;簡雪艮 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 周劍(24.79%);深圳進化論(9.48%);QM25 Limited(5.67%);夏佐全(5.48%);Image Frame(5.3%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50 | 2,686 | 2,686 | 0.40 |
| 100 | 685 | 480 | 0.70 |
| 150 | 253 | 236 | 0.93 |
| 200 | 158 | 29 | 1.18 |
| 250 | 173 | 71 | 1.41 |
| 300 | 87 | 55 | 1.63 |
| 350 | 47 | 39 | 1.83 |
| 400 | 254 | 254 | 2.00 |
| 450 | 36 | 8 | 2.22 |
| 500 | 179 | 75 | 2.42 |
| 600 | 63 | 50 | 2.79 |
| 700 | 38 | 38 | 3.00 |
| 800 | 149 | 62 | 3.42 |
| 900 | 35 | 28 | 3.80 |
| 1,000 | 135 | 135 | 4.00 |
| 1,500 | 82 | 58 | 5.71 |
| 2,000 | 46 | 25 | 7.54 |
| 2,500 | 34 | 18 | 8.53 |
| 3,000 | 31 | 25 | 9.80 |
| 3,500 | 13 | 5 | 11.38 |
| 4,000 | 15 | 15 | 13.00 |
| 4,500 | 23 | 23 | 14.00 |
| 5,000 | 34 | 34 | 15.00 |
| 6,000 | 14 | 14 | 17.00 |
| 7,000 | 8 | 8 | 19.00 |
| 8,000 | 21 | 21 | 21.01 |
| 9,000 | 23 | 23 | 23.00 |
| 10,000 | 43 | 43 | 25.00 |
| 20,000 | 12 | 12 | 42.00 |
| 30,000 | 6 | 6 | 58.98 |
| 40,000 | 6 | 6 | 77.04 |
| 50,000 | 14 | 14 | 225.00 |
配發基準
