IPO時間線
券商截止申購
2024-03-18
上午截止
港交所截止招股
2024-03-18
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-03-19
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-03-20
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-03-20
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-03-20
夜晚
上市日 (T)
2024-03-21
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 米高集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09879 |
| 公司全稱 | 米高集团 |
| 行業 | 原材料 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的鉀肥公司，具有集采購、制造、加工及銷售為一體的綜合能力，可以提供各類鉀肥產品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及復合肥。 |
| 上市日期 | 2024-03-21 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省佛山市高明區滄江工業園東園慶洲開發區 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.migaogroup.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 45.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 91,800,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.09 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.38 |
| 首日漲跌幅 | 0.25% |
| 首日成交量 | 34513000.0 |
| 首日成交額 | 145381000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約322.4百萬港元（相當于約人民幣292.5百萬元），約45.2%擬用于建設黑龍江倉儲及生產中心； 2、約201.3百萬港元（相當于約人民幣182.7百萬元），約28.2%將用于投資及興建新四川生產設施； 3、約101.3百萬港元（相當于約人民幣91.8百萬元），約14.2%將用于為設立研發中心提供資金； 4、約42.9百萬港元（相當于約人民幣38.9百萬元），約6.0%將用于為廣東生產設施、長春生產設施及大興生產設施購買新設備和機器以更換現有設備及機器，以及購買新的環保及自動化設備和機器； 5、約46.0百萬港元（相當于約人民幣41.8百萬元），約6.4%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
廣發融資（香港）有限公司 CE AOB163（獨家）
整體協調人 (2)
廣發証券（香港）經紀有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席全球協調人 (3)
廣發証券（香港）經紀有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券（香港）有限公司
聯席賬簿管理人 (10)
廣發証券（香港）經紀有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券（香港）有限公司
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (10)
廣發証券（香港）經紀有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券（香港）有限公司
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
資本市場中介人 (11)
廣發証券（香港）經紀有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券（香港）有限公司
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
亞司特律師事務所 競天公誠律師事務所 衡力斯律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
摩根路易斯律師事務所 通商律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 德勤‧關黃陳方會計師行 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中國工商銀行（亞洲）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,553,680 HKD | — | 17.05% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
| 2 | Mega Dynamic Group Limited | 78,274,800 HKD | — | 8.53% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
| 3 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 163,599,840 HKD | — | 17.82% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
| 4 | 新化科技有限公司 | 19,996,080 HKD | — | 2.18% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉國才 |
|---|---|
| 公司秘書 | 馮慧森 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 米高控股有限公司(75%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
米高集团公开认购9.79倍，热度相对平淡，但已触发回拨机制令公开发售占比提升。最终发售价4.08港元，中签率高达68.68%，意味多数申购者均获分配，稀缺性溢价空间有限。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于未提供每手股数及档位分布数据，无法深入分析甲/乙组中签率差异。但整体68.68%的高中签率暗示各档位获配概率均较高，资金效率差异可能不明显。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者占比高达91.8%，反映该股对内地资金的强烈吸引力，本地香港参与者仅8.1%。申购者以男性（58.3%）和中年群体（平均年龄42.4岁）为主，显示成熟投资者对该细分行业龙头的关注。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
