// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 米高集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09879 |
| 公司全稱 | 米高集团 |
| 行業 | 原材料 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的鉀肥公司，具有集采購、制造、加工及銷售為一體的綜合能力，可以提供各類鉀肥產品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及復合肥。 |
| 上市日期 | 2024-03-21 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省佛山市高明區滄江工業園東園慶洲開發區 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.migaogroup.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-03-13 |
| 發售價 | HK$ 4.08 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 225,000,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 918,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 9.8x |
| 有效申請數目 | 7,793 |
| 受理申請數目 | 5,352 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 91,800,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 7.97 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 133,800,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.38 |
| 首日漲跌幅 | 0.25% |
| 首日成交量 | 34513000.0 |
| 首日成交額 | 145381000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約322.4百萬港元（相當于約人民幣292.5百萬元），約45.2%擬用于建設黑龍江倉儲及生產中心； 2、約201.3百萬港元（相當于約人民幣182.7百萬元），約28.2%將用于投資及興建新四川生產設施； 3、約101.3百萬港元（相當于約人民幣91.8百萬元），約14.2%將用于為設立研發中心提供資金； 4、約42.9百萬港元（相當于約人民幣38.9百萬元），約6.0%將用于為廣東生產設施、長春生產設施及大興生產設施購買新設備和機器以更換現有設備及機器，以及購買新的環保及自動化設備和機器； 5、約46.0百萬港元（相當于約人民幣41.8百萬元），約6.4%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
广发融资（香港）有限公司（獨家）
整体协调人 (2)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (11)
广发证券（香港）经纪有限公司
招银国际融资有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
亚司特律师事务所 竞天公诚律师事务所 衡力斯律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
摩根路易斯律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤‧关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,553,680 HKD | — | 17.05% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
| 2 | Mega Dynamic Group Limited | 78,274,800 HKD | — | 8.53% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
| 3 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 163,599,840 HKD | — | 17.82% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
| 4 | 新化科技有限公司 | 19,996,080 HKD | — | 2.18% | — | 6 個月 | 2024-09-21 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉國才 |
|---|---|
| 公司秘書 | 馮慧森 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 米高控股有限公司(75%) |
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