IPO時間線
券商截止申購
2024-07-05
上午截止
港交所截止招股
2024-07-05
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-07-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-07-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-07-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-07-09
夜晚
上市日 (T)
2024-07-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 如祺出行 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09680 |
| 公司全稱 | 如祺出行 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國行業領先的出行科技與服務公司，致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方家及服務體系，業務包括:出行服務，主要是網約車及Robotaxi服務；技術服務，主要是AI數據及模型解決方案、高精地圖；生態服務，主要是為司機及運力加盟商提供全套支持。 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市黃埔區開泰大道30-4號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ruqimobility.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 45.40 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 77.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 63,150,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 33.9 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.0 |
| 首日漲跌幅 | -3.14% |
| 首日成交量 | 2374300.0 |
| 首日成交額 | 80993100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或442.6百萬港元（相當于約人民幣403.2百萬元）預期將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動； 2、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于出行服務產品升級及運營效率提升； 3、約20%或221.3百萬港元（相當于約人民幣201.6百萬元）預期將用于在實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額； 4、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用于在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資及收購，以更豐富及更優質的服務產品矩陣優化用戶體驗、改善經營業績、增加市場滲透及鞏固行業領導地位； 5、約10%或110.7百萬港元（相當于約人民幣100.8百萬元）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
聯席賬簿管理人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
TradeGo Markets Limited CE BRO637
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voyager Global Inc. | 231,969,500 HKD | — | 22.09% | — | 6 個月 | 2025-01-10 |
| 2 | WeRide Inc. | 154,560,000 HKD | — | 14.72% | — | 6 個月 | 2025-01-10 |
| 3 | 广州汽车工业集团有限公司 | 369,656,000 HKD | — | 35.20% | — | 6 個月 | 2025-01-10 |
| 4 | 香港小马智行有限公司 | 53,105,500 HKD | — | 5.06% | — | 6 個月 | 2025-01-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 高銳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳健均,徐飛飛 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 廣州汽車工業集團有限公司(22.68%);Tencent Mobility Limited(15.87%);中隆投資有限公司(12.84%);Jovial Lane Limited(5.79%);香港小馬智行有限公司(5.37%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
如祺出行IPO公开认购仅0.6倍，远未足额，市场情绪冷淡。最终发售价35港元，所有有效申购均获100%分配，反映出投资者需求疲弱，未触发回拨机制。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次IPO未提供档位分布数据，且公开认购不足额，所有申购者均获全数分配，因此不存在档位间的资金效率或中签率异常。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群中内地投资者占比高达77.1%，显示内地资金对此IPO兴趣相对较高，而香港本地仅占22.6%。男性持有人占68.4%，平均年龄42岁，呈现中年男性主导特征。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
