IPO時間線
券商截止申購
2024-10-21
上午截止
港交所截止招股
2024-10-21
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-10-22
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-10-23
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-10-23
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-10-23
夜晚
上市日 (T)
2024-10-24
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 地平线机器人－Ｗ |
|---|---|
| 股票代碼 | 09660 |
| 公司全稱 | 地平线机器人－Ｗ |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（「ADAS」）和高階自動駕駛（「AD」）解決方案提供商，擁有專有的軟硬件技術。 |
| 上市日期 | 2024-10-24 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 8A不同投票权 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區豐豪東路9號2號樓A座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.horizon.auto/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 8A不同投票权 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.99 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 31.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 811,032,138 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 600 | HK$ 2,394 |
| 2 手 | 1,200 | HK$ 4,788 |
| 3 手 | 1,800 | HK$ 7,182 |
| 4 手 | 2,400 | HK$ 9,576 |
| 5 手 | 3,000 | HK$ 11,970 |
| 6 手 | 3,600 | HK$ 14,364 |
| 7 手 | 4,200 | HK$ 16,758 |
| 8 手 | 4,800 | HK$ 19,152 |
| 9 手 | 5,400 | HK$ 21,546 |
| 10 手 | 6,000 | HK$ 23,940 |
| 15 手 | 9,000 | HK$ 35,910 |
| 20 手 | 12,000 | HK$ 47,880 |
| 25 手 | 15,000 | HK$ 59,850 |
| 30 手 | 18,000 | HK$ 71,820 |
| 35 手 | 21,000 | HK$ 83,790 |
| 40 手 | 24,000 | HK$ 95,760 |
| 45 手 | 27,000 | HK$ 107,730 |
| 50 手 | 30,000 | HK$ 119,700 |
| 75 手 | 45,000 | HK$ 179,550 |
| 100 手 | 60,000 | HK$ 239,400 |
| 125 手 | 75,000 | HK$ 299,250 |
| 150 手 | 90,000 | HK$ 359,100 |
| 175 手 | 105,000 | HK$ 418,950 |
| 200 手 | 120,000 | HK$ 478,800 |
| 225 手 | 135,000 | HK$ 538,650 |
| 250 手 | 150,000 | HK$ 598,500 |
| 500 手 | 300,000 | HK$ 1,197,000 |
| 750 手 | 450,000 | HK$ 1,795,500 |
| 1,000 手 | 600,000 | HK$ 2,394,000 |
| 1,250 手 | 750,000 | HK$ 2,992,500 |
| 1,500 手 | 900,000 | HK$ 3,591,000 |
| 1,750 手 | 1,050,000 | HK$ 4,189,500 |
| 2,000 手 | 1,200,000 | HK$ 4,788,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,250 手 | 1,350,000 | HK$ 5,386,500 |
| 2,500 手 | 1,500,000 | HK$ 5,985,000 |
| 5,000 手 | 3,000,000 | HK$ 11,970,000 |
| 7,500 手 | 4,500,000 | HK$ 17,955,000 |
| 10,000 手 | 6,000,000 | HK$ 23,940,000 |
| 12,500 手 | 7,500,000 | HK$ 29,925,000 |
| 15,000 手 | 9,000,000 | HK$ 35,910,000 |
| 17,500 手 | 10,500,000 | HK$ 41,895,000 |
| 20,000 手 | 12,000,000 | HK$ 47,880,000 |
| 22,500 手 | 13,500,000 | HK$ 53,865,000 |
| 25,000 手 | 15,000,000 | HK$ 59,850,000 |
| 50,000 手 | 30,000,000 | HK$ 119,700,000 |
| 112,926 手 | 67,755,600 | HK$ 270,344,844 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.12 |
| 首日漲跌幅 | 2.76% |
| 首日成交量 | 493171000.0 |
| 首日成交額 | 2384390000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70%或約3,480.4百萬港元將于未來五年內分配用于研發用途； 2、約10%或約497.2百萬港元將在未來五年內分配用于銷售及營銷相關開支； 3、約10%或約497.2百萬港元將用于未來五年內戰略投資合營企業（尤其是酷睿程），從而拓展并增強技術能力； 4、約10%或約497.2百萬港元將分配用于一般公司用途及營運資金需求。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (8)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席賬簿管理人 (9)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席牽頭經辦人 (20)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
香港上海滙豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
國證國際證券（香港）有限公司 CE AUW685
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
時富證券有限公司 CE AAF532
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisoft China Holding Limited | 388,330,740 HKD | — | 7.18% | — | 6 個月 | 2025-04-24 |
| 2 | Baidu (Hong Kong) Limited | 388,330,740 HKD | — | 7.18% | — | 6 個月 | 2025-04-24 |
| 3 | JSC International Investment Fund SPC | 853,082,748 HKD | — | 15.78% | — | 6 個月 | 2025-04-24 |
| 4 | PARTICIPATIONS 1 | 76,873,734 HKD | — | 1.42% | — | 6 個月 | 2025-04-24 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 余凱 |
|---|---|
| 公司秘書 | 趙奇,蘇嘉敏 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 余凱(13.30%),僱員持股平臺(11.09%),SAIC QIJUN I Holdings Limited(7.87%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
超额认购33.83倍反映一定市场需求，但一手中签率意外达100%，即使超购逾33倍仍人手有份，显示分配机制高度偏向散户，抑制了稀缺性溢价预期。最终发售价3.99港元，未提供招股区间，但全线中签的状况令首日表现缺乏催化。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（认购120万股）期望中签1手，乙头（认购135万股）期望中签仅0.75手，甲尾以更低资金获得更多中签，呈现罕见倒挂。这一异常可能源于乙组认购拥挤或分配倾斜，投资者若以甲尾规模申购，资金效率显著优于跨越乙组门槛。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。比较档位效率时，需注意券商手续费结构各异，实际成本可能不同。）
Demographics
内地参与者占比高达85.7%，几乎垄断公开市场，本地占比仅14.1%，反映该股主要吸引内地背景资金。男性投资者占71.1%，平均年龄38.2岁，呈现典型中青年男性主导的散户结构，地域集中度可能偏高但无细分数据。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。）
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