// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 地平线机器人－Ｗ |
|---|---|
| 股票代碼 | 09660 |
| 公司全稱 | 地平线机器人－Ｗ |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（「ADAS」）和高階自動駕駛（「AD」）解決方案提供商，擁有專有的軟硬件技術。 |
| 上市日期 | 2024-10-24 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 8A不同投票权 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區豐豪東路9號2號樓A座 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.horizon.auto/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-10-16 |
| 發售價 | HK$ 3.99 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 600 股 |
| 入場費 | HK$ 2,394 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 1,355,106,600 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,406,875,334 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 33.8x |
| 有效申請數目 | 28,115 |
| 受理申請數目 | 28,115 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 811,032,138 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -7.04 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 265,000,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.12 |
| 首日漲跌幅 | 2.76% |
| 首日成交量 | 493171000.0 |
| 首日成交額 | 2384390000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70%或約3,480.4百萬港元將于未來五年內分配用于研發用途； 2、約10%或約497.2百萬港元將在未來五年內分配用于銷售及營銷相關開支； 3、約10%或約497.2百萬港元將用于未來五年內戰略投資合營企業（尤其是酷睿程），從而拓展并增強技術能力； 4、約10%或約497.2百萬港元將分配用于一般公司用途及營運資金需求。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
整体协调人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (9)
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (20)
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
星展亚洲融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
时富证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fund SPC（為及代表寧波 | 213,805,200 | 15.78% | 1.64% | — | — |
| 2 | JSCInternationalInvestmentFund | 213,805,200 | 1.64% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 3 | AlisoftChinaHoldingLimited | 97,326,000 | 0.75% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 4 | Baidu(HongKong)Limited | 97,326,000 | 0.75% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 5 | 有限公司 | 19,521,000 | 1.44% | 0.15% | — | — |
| 6 | PARTICIPATIONS1 | 19,266,600 | 0.15% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 7 | HCEP Management Limited | 8,210,400 | 0.61% | 0.06% | — | — |
| 8 | CloudAlpha Capital Management | 4,926,600 | 0.36% | 0.04% | — | — |
| 9 | 中信證券國際資本管理有限公司 | 2,494,800 | 0.18% | 0.02% | — | — |
| 10 | 中信證券國際資本(4) | 2,494,800 | 0.18% | 0.02% | — | — |
| 11 | Huangpu River Capital SPC | 1,642,200 | 0.12% | 0.01% | — | — |
| 12 | Hel Ved Master Fund | 1,642,200 | 0.12% | 0.01% | — | — |
| 13 | Glory Assets Allocation II, L.P. | 492,600 | 0.04% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 余凱 |
|---|---|
| 公司秘書 | 趙奇,蘇嘉敏 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 余凱(13.30%),僱員持股平臺(11.09%),SAIC QIJUN I Holdings Limited(7.87%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 600 | 3,975 | 3,975 | 1.00 |
| 1,200 | 1,317 | 499 | 1.38 |
| 1,800 | 1,696 | 1,124 | 1.66 |
| 2,400 | 567 | 511 | 1.90 |
| 3,000 | 916 | 98 | 2.11 |
| 3,600 | 231 | 68 | 2.29 |
| 4,200 | 153 | 71 | 2.46 |
| 4,800 | 247 | 153 | 2.62 |
| 5,400 | 159 | 122 | 2.77 |
| 6,000 | 838 | 757 | 2.90 |
| 9,000 | 378 | 190 | 3.50 |
| 12,000 | 2,416 | 2,416 | 4.00 |
| 15,000 | 274 | 120 | 4.44 |
| 18,000 | 198 | 164 | 4.83 |
| 21,000 | 177 | 33 | 5.19 |
| 24,000 | 3,401 | 1,742 | 5.51 |
| 27,000 | 185 | 152 | 5.82 |
| 30,000 | 635 | 635 | 6.00 |
| 45,000 | 2,967 | 1,106 | 7.37 |
| 60,000 | 744 | 313 | 8.42 |
| 75,000 | 353 | 120 | 9.34 |
| 90,000 | 590 | 92 | 10.15 |
| 105,000 | 430 | 389 | 10.90 |
| 120,000 | 482 | 482 | 11.00 |
| 135,000 | 413 | 413 | 11.99 |
| 150,000 | 1,566 | 1,566 | 13.00 |
| 300,000 | 599 | 599 | 18.00 |
| 450,000 | 200 | 200 | 21.00 |
| 600,000 | 452 | 452 | 24.00 |
| 750,000 | 125 | 125 | 27.00 |
| 900,000 | 128 | 128 | 28.95 |
| 1,050,000 | 52 | 52 | 32.02 |
| 1,200,000 | 231 | 231 | 36.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 464 | 348 | 87.75 |
| 1,500,000 | 260 | 55 | 97.25 |
| 3,000,000 | 181 | 181 | 191.00 |
| 4,500,000 | 40 | 40 | 284.25 |
| 6,000,000 | 24 | 24 | 375.00 |
| 7,500,000 | 6 | 6 | 465.00 |
| 9,000,000 | 8 | 8 | 556.50 |
| 10,500,000 | 9 | 9 | 647.50 |
| 12,000,000 | 6 | 6 | 738.00 |
| 13,500,000 | 2 | 2 | 828.00 |
| 15,000,000 | 15 | 15 | 915.00 |
| 30,000,000 | 2 | 2 | 1800.00 |
| 67,755,600 | 3 | 3 | 3986.29 |
配發基準
