IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-10-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-10-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-10-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-10-08
夜晚
上市日 (T)
2024-10-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 荣利营造 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09639 |
| 公司全稱 | 荣利营造 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 公司為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商，公司的土木工程專注于地盤平整工程以及道路及渠務工程，而公司的電纜工程則專注于電纜挖溝、鋪設及接駁工程。 |
| 上市日期 | 2024-10-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港新界荃灣海盛路3號TML廣場30樓C室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.winglee.com.hk/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.73 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 19.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 91,250,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 3,650 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 7,300 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 10,950 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 14,600 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 18,250 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 21,900 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 25,550 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 29,200 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 32,850 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 36,500 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 43,800 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 51,100 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 58,400 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 65,700 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 73,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 109,500 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 146,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 182,500 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 219,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 255,500 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 292,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 328,500 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 365,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 438,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 511,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 584,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 657,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 730,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,460,000 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 2,190,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 2,920,000 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 3,650,000 |
| 1,200 手 | 6,000,000 | HK$ 4,380,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 5,110,000 |
| 1,600 手 | 8,000,000 | HK$ 5,840,000 |
| 1,800 手 | 9,000,000 | HK$ 6,570,000 |
| 2,000 手 | 10,000,000 | HK$ 7,300,000 |
| 2,200 手 | 11,000,000 | HK$ 8,030,000 |
| 2,500 手 | 12,500,000 | HK$ 9,125,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.62 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.5 |
| 首日漲跌幅 | -15.07% |
| 首日成交量 | 179715000.0 |
| 首日成交額 | 98949100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約58.7百萬港元（或約45%）將用于收購更多電力機械及設備； 2、約45.7百萬港元（或約35%）將用于支付新項目的前期成本； 3、約6.5百萬港元（或約5%）將用于新員工招聘； 4、約6.5百萬港元（或約5%）將用于采購安全智慧工地系統(4S)及企業資源規劃系統； 5、約13.1百萬港元（或約10%）將保留為一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
同人融資有限公司 CE BBN260
整體協調人 (1)
同人融資有限公司 CE BBN260
聯席賬簿管理人 (6)
同人融資有限公司 CE BBN260
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
民銀證券有限公司 CE APU820
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
海通國際證券有限公司 CE AAF806
興證國際融資有限公司 CE BAK956
聯席牽頭經辦人 (7)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
信達國際融資有限公司 CE AEE541
輝立證券(香港)有限公司 CE AAG460
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
中募金融資管有限公司 CE AWF641
高裕證券有限公司 CE AAE696
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高升集团控股有限公司 | 9,997,350 HKD | — | 5.48% | — | 6 個月 | 2025-04-09 |
| 2 | 三锋控股管理有限公司 | 9,997,350 HKD | — | 5.48% | — | 6 個月 | 2025-04-09 |
| 3 | 三一香港集团有限公司 | 14,997,850 HKD | — | 8.22% | — | 6 個月 | 2025-04-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 姚宏利 |
|---|---|
| 公司秘書 | 彭麗婷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 榮利綠色發展有限公司(75%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
荣利营造认购倍数达120.6倍，触发回拨后中签率仍录得53.11%，高于超购百倍以上项目的常态水平，反映市场申购热情虽高但获配相对容易。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾认购600万股仅期望中签0.2857手，而乙头以700万股认购获配1手，资金效率差异显著，乙组门槛略高却带来数倍获配优势，显示分段机制下尾端档位存在典型低效。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。券商手续费结构各异，实际成本可能不同。）
Demographics
内地投资者占比达74.8%，主导申购人群，男性占比58.6%略高于女性，平均年龄43.3岁呈现成熟化特征，符合近期港股IPO内地资金主导的格局。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Subscription Tiers
IPO Timeline
