// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 荣利营造 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09639 |
| 公司全稱 | 荣利营造 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 公司為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商，公司的土木工程專注于地盤平整工程以及道路及渠務工程，而公司的電纜工程則專注于電纜挖溝、鋪設及接駁工程。 |
| 上市日期 | 2024-10-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港新界荃灣海盛路3號TML廣場30樓C室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.winglee.com.hk/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-09-27 |
| 發售價 | HK$ 0.73 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 5,000 股 |
| 入場費 | HK$ 3,650 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | 120.6x |
| 有效申請數目 | 14,898 |
| 受理申請數目 | 7,913 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 91,250,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 9.49 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 32,800,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.5 |
| 首日漲跌幅 | -15.07% |
| 首日成交量 | 179715000.0 |
| 首日成交額 | 98949100.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約58.7百萬港元（或約45%）將用于收購更多電力機械及設備； 2、約45.7百萬港元（或約35%）將用于支付新項目的前期成本； 3、約6.5百萬港元（或約5%）將用于新員工招聘； 4、約6.5百萬港元（或約5%）將用于采購安全智慧工地系統(4S)及企業資源規劃系統； 5、約13.1百萬港元（或約10%）將保留為一般營運資金。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
同人融资有限公司
整体协调人 (1)
同人融资有限公司
联席账簿管理人 (6)
同人融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司
海通国际证券有限公司
兴证国际融资有限公司
联席牵头经办人 (7)
农银国际证券有限公司
信达国际融资有限公司
辉立证券(香港)有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
中募金融资管有限公司
高裕证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚宏利 | 750,000,000 | 75.00% | — | 2025-04-08 | 2025-04-08 |
| 2 | 三一香港集團有限公司 | 20,545,000 | 2.05% | — | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 3 | 高陞集團控股有限公司 | 13,695,000 | 1.37% | — | 2025-10-08 | 2025-10-08 |
| 4 | 三鋒控股管理有限公司 | 13,695,000 | 1.37% | — | 2025-10-08 | 2025-10-08 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 姚宏利 |
|---|---|
| 公司秘書 | 彭麗婷 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 榮利綠色發展有限公司(75%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 6,167 | 1,542 | 0.25 |
| 10,000 | 1,944 | 686 | 0.35 |
| 15,000 | 554 | 239 | 0.43 |
| 20,000 | 412 | 205 | 0.50 |
| 25,000 | 309 | 172 | 0.56 |
| 30,000 | 286 | 174 | 0.61 |
| 35,000 | 90 | 59 | 0.66 |
| 40,000 | 127 | 89 | 0.70 |
| 45,000 | 67 | 50 | 0.75 |
| 50,000 | 528 | 414 | 0.78 |
| 60,000 | 855 | 732 | 0.86 |
| 70,000 | 110 | 102 | 0.93 |
| 80,000 | 72 | 72 | 1.00 |
| 90,000 | 49 | 3 | 1.06 |
| 100,000 | 629 | 65 | 1.10 |
| 150,000 | 334 | 117 | 1.35 |
| 200,000 | 229 | 127 | 1.56 |
| 250,000 | 192 | 142 | 1.74 |
| 300,000 | 331 | 306 | 1.93 |
| 350,000 | 72 | 72 | 2.00 |
| 400,000 | 119 | 23 | 2.19 |
| 450,000 | 58 | 19 | 2.33 |
| 500,000 | 245 | 110 | 2.45 |
| 600,000 | 89 | 61 | 2.69 |
| 700,000 | 106 | 95 | 2.90 |
| 800,000 | 91 | 9 | 3.10 |
| 900,000 | 27 | 8 | 3.29 |
| 1,000,000 | 338 | 153 | 3.46 |
| 2,000,000 | 224 | 194 | 4.88 |
| 3,000,000 | 92 | 87 | 5.94 |
| 4,000,000 | 22 | 19 | 6.88 |
| 5,000,000 | 18 | 12 | 7.70 |
| 6,000,000 | 35 | 10 | 8.28 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 7,000,000 | 54 | 54 | 154.00 |
| 8,000,000 | 6 | 6 | 163.04 |
| 9,000,000 | 2 | 2 | 171.00 |
| 10,000,000 | 2 | 2 | 178.00 |
| 11,000,000 | 3 | 3 | 185.90 |
| 12,500,000 | 10 | 10 | 195.00 |
配發基準
