IPO時間線
券商截止申購
2026-07-06
上午截止
港交所截止招股
2026-07-06
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-07-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-07-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-07-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-07-08
夜晚
上市日 (T)
2026-07-09
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 300408 |
| H股發售價 | HK$ 100.30 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 三環集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06951 |
| 公司全稱 | 三環集團 |
| 行業 | 工業製造 |
| 主營業務 | 我們是電子陶瓷材料和零部件解決方案提供商，產品包括電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件、設備組件，應用於通信、AI及數據中心、消費電子、汽車電子、半導體製造及封裝、新能源、智能工業控制等領域。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省潮州市鳳塘三環工業城 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | cctc.cc |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 100.30 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 10,030 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 全球發售股數 | 71,364,300 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 7,136,500 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 71,365手 (35,682手, 35,683手) |
| 國際配售股數 (初始) | 64,227,800 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 1,987,861,671 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 7,157,839,290 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 10,030 |
| 2 手 | 200 | HK$ 20,060 |
| 3 手 | 300 | HK$ 30,090 |
| 4 手 | 400 | HK$ 40,120 |
| 5 手 | 500 | HK$ 50,150 |
| 6 手 | 600 | HK$ 60,180 |
| 7 手 | 700 | HK$ 70,210 |
| 8 手 | 800 | HK$ 80,240 |
| 9 手 | 900 | HK$ 90,270 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 100,300 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 150,450 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 200,600 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 250,750 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 300,900 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 351,050 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 401,200 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 451,350 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 501,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 601,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 702,100 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 802,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 902,700 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 1,003,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 2,006,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 3,009,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 4,012,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 500 手 | 50,000 | HK$ 5,015,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 10,030,000 |
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 15,045,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 20,060,000 |
| 2,500 手 | 250,000 | HK$ 25,075,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 50,150,000 |
| 7,500 手 | 750,000 | HK$ 75,225,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 100,300,000 |
| 12,500 手 | 1,250,000 | HK$ 125,375,000 |
| 15,000 手 | 1,500,000 | HK$ 150,450,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 200,600,000 |
| 25,000 手 | 2,500,000 | HK$ 250,750,000 |
| 30,000 手 | 3,000,000 | HK$ 300,900,000 |
| 35,682 手 | 3,568,200 | HK$ 357,890,460 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 199,382,525,601 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣2,617.0百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
募集資金用途
| 款項用途 | 約41.2%用於國外新建擴建項目及自動化建設，約48.8%用於技術迭代和材料創新，約10.0%用於營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459（獨家）
整體協調人 (1)
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459（獨家）
聯席全球協調人 (4)
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席賬簿管理人 (5)
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席牽頭經辦人 (5)
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
資本市場中介人 (5)
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
富而德律師事務所 君合律師事務所 Jun He Law Offices LLC |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
金杜律師事務所 競天公誠律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 |
中國銀行（香港）有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 中國農業銀行有限公司香港分行 |
| 穩定價格操作人 | 中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPE River Investment Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 2 | Ninety One Asia Pte. Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 3 | Alibaba Investment Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 4 | 黃河投資有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 5 | 宏利金融有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 6 | 泰康人壽保險有限責任公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 7 | 匯添富基金管理股份有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 8 | 工銀理財有限責任公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 9 | 大灣區共同家園投資有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 10 | Mega Prime Development Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
| 11 | Verition Fund Management LLC | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李鋼 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郭泓 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張萬鎮 | — | 非執行董事 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李鋼 | — | 執行董事 |
| 2 | 馬艷紅 | — | 執行董事 |
| 3 | 邱基華 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔣利軍 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 溫學禮 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 蘇彥奇 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃斯穎 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 溫 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 張先生（通過直接及間接持股）持有約35.42%股份，三江投資持有約32.72%股份。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
