IPO時間線
券商截止申購
2026-07-03
上午截止
港交所截止招股
2026-07-03
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-07-06
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-07-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-07-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-07-07
夜晚
上市日 (T)
2026-07-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | MOMENTA-W |
|---|---|
| 股票代碼 | 06880 |
| 公司全稱 | MOMENTA-W |
| 行業 | 汽车及出行 |
| 主營業務 | 一家領先的自動駕駛公司，專注於開發及商業化智能駕駛技術，包括量產車解決方案（主要為城市NOA）及自動駕駛出租車服務解決方案，以提升出行及物流領域的安全性和效率。 |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 8A不同投票权 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 江蘇省蘇州市相城區青龍港路58號天成時代商務廣場23層 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 开曼群岛 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | momenta.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 295.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 20 股 |
| 入場費 | HK$ 5,912 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 全球發售股數 | 19,938,300 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 1,993,840 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 99,692手 (49,846手, 49,846手) |
| 國際配售股數 (初始) | 17,944,460 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 235,538,011 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 机制B：无回补机制 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,893,761,480 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 20 | HK$ 5,912 |
| 2 手 | 40 | HK$ 11,824 |
| 3 手 | 60 | HK$ 17,736 |
| 4 手 | 80 | HK$ 23,648 |
| 5 手 | 100 | HK$ 29,560 |
| 6 手 | 120 | HK$ 35,472 |
| 7 手 | 140 | HK$ 41,384 |
| 8 手 | 160 | HK$ 47,296 |
| 9 手 | 180 | HK$ 53,208 |
| 10 手 | 200 | HK$ 59,120 |
| 15 手 | 300 | HK$ 88,680 |
| 20 手 | 400 | HK$ 118,240 |
| 25 手 | 500 | HK$ 147,800 |
| 30 手 | 600 | HK$ 177,360 |
| 35 手 | 700 | HK$ 206,920 |
| 40 手 | 800 | HK$ 236,480 |
| 45 手 | 900 | HK$ 266,040 |
| 50 手 | 1,000 | HK$ 295,600 |
| 100 手 | 2,000 | HK$ 591,200 |
| 150 手 | 3,000 | HK$ 886,800 |
| 200 手 | 4,000 | HK$ 1,182,400 |
| 250 手 | 5,000 | HK$ 1,478,000 |
| 300 手 | 6,000 | HK$ 1,773,600 |
| 350 手 | 7,000 | HK$ 2,069,200 |
| 400 手 | 8,000 | HK$ 2,364,800 |
| 450 手 | 9,000 | HK$ 2,660,400 |
| 500 手 | 10,000 | HK$ 2,956,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 20,000 | HK$ 5,912,000 |
| 1,500 手 | 30,000 | HK$ 8,868,000 |
| 2,000 手 | 40,000 | HK$ 11,824,000 |
| 2,500 手 | 50,000 | HK$ 14,780,000 |
| 3,000 手 | 60,000 | HK$ 17,736,000 |
| 3,500 手 | 70,000 | HK$ 20,692,000 |
| 4,000 手 | 80,000 | HK$ 23,648,000 |
| 4,500 手 | 90,000 | HK$ 26,604,000 |
| 5,000 手 | 100,000 | HK$ 29,560,000 |
| 10,000 手 | 200,000 | HK$ 59,120,000 |
| 15,000 手 | 300,000 | HK$ 88,680,000 |
| 20,000 手 | 400,000 | HK$ 118,240,000 |
| 25,000 手 | 500,000 | HK$ 147,800,000 |
| 30,000 手 | 600,000 | HK$ 177,360,000 |
| 35,000 手 | 700,000 | HK$ 206,920,000 |
| 40,000 手 | 800,000 | HK$ 236,480,000 |
| 45,000 手 | 900,000 | HK$ 266,040,000 |
| 49,846 手 | 996,920 | HK$ 294,689,552 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 69,606 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 亏损人民幣3,457.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币10,912.4百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 279 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.58 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.5 |
| 首日成交量 | 169384000.0 |
| 首日成交額 | 268007000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、截至二零一四年三月三十一日止三個年度總估計所得款項凈額約49.6%或45.9百萬港元將用于擴展其中國業務； 2、總估計所得款項凈額約21.6%或20.0百萬港元將用于中國的廣告及宣傳活動； 3、總估計所得款項凈額約11.6%或10.7百萬港元將用作翻新及重新裝修其于香港及澳門的現有零售店； 4、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作提升研發能力； 5、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作香港、澳門及中國的信息系統升級。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
保薦人兼整體協調人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
聯席全球協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
聯席賬簿管理人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
資本市場中介人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
德意志銀行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
Davis Polk & Wardwell 方達律師事務所 Harney Westwood & Riegels 霍金路偉國際律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
佳利（香港）律師事務所 競天公誠律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 德勤•關黃陳方會計師行 |
| 行業顧問 | 灼識行業諮詢有限公司 |
| 合規顧問 | 新百利融資有限公司 CE BAU754 |
| 收款銀行 |
招商永隆银行有限公司 中信銀行（國際）有限公司 中國銀行（香港）有限公司 渣打銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC Private Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 2 | 金興環球有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 3 | Templeton Asset Management Ltd | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 4 | Arcane Nexus Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 5 | CICC Financial Trading Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 6 | 國際金融香港證券有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 7 | 太平洋資產管理有限責任公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 8 | 廣發基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 9 | 廣發証券股份有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
| 10 | 蘇州魔速科技有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2027-01-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 曹旭東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 邵永球、黃俊穎 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹旭東 | — | 執行董事 |
| 2 | 夏炎 | — | 執行董事 |
| 3 | 孫剛 | — | 執行董事 |
| 4 | 孫環 | — | 執行董事 |
| 5 | 安韌 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張堅俊 | — | 非執行董事 |
| 2 | 王小鷗 | — | 非執行董事 |
| 3 | Fabian Johannes THOMAS | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封和平 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 魏裕 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 李東 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 邵鈺 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 曹旭東、夏炎、孫剛、孫環等一致行動人合計持有約14.85%權益，並控制約59.85%投票權；ZJSmart Holdings Limited持有8.65%；General Motors Holdings LLC持有8.58%；梅賽德斯—奔馳集團持有6.13%。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
