// 公司概覽 //
| 股票名稱 | MOMENTA-W |
|---|---|
| 股票代碼 | 06880 |
| 公司全稱 | MOMENTA-W |
| 行業 | 汽车及出行 |
| 主營業務 | 一家領先的自動駕駛公司，專注於開發及商業化智能駕駛技術，包括量產車解決方案（主要為城市NOA）及自動駕駛出租車服務解決方案，以提升出行及物流領域的安全性和效率。 |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 8A不同投票权 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 江蘇省蘇州市相城區青龍港路58號天成時代商務廣場23層 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 开曼群岛 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | momenta.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-06-29 至 2026-07-03 |
| 發售價 | HK$ 295.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 20 股 |
| 入場費 | HK$ 5,912 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 19,938,300 |
| 香港公開發售股數 | 1,993,840 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 17,944,460 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 235,538,011 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,893,761,480 |
| 公開發售募資額 | HK$ 589,379,104 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 413.6x |
| 有效申請數目 | 209,045 |
| 受理申請數目 | 58,585 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 63,200,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 69,606 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 亏损人民幣3,457.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币10,912.4百万元 |
| 上市成本 | ~HK$ 279 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.5 |
| 首日成交量 | 169384000.0 |
| 首日成交額 | 268007000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、截至二零一四年三月三十一日止三個年度總估計所得款項凈額約49.6%或45.9百萬港元將用于擴展其中國業務； 2、總估計所得款項凈額約21.6%或20.0百萬港元將用于中國的廣告及宣傳活動； 3、總估計所得款項凈額約11.6%或10.7百萬港元將用作翻新及重新裝修其于香港及澳門的現有零售店； 4、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作提升研發能力； 5、總估計所得款項凈額約8.6%或8.0百萬港元將用作香港、澳門及中國的信息系統升級。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志证券亚洲有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 方达律师事务所 Harney Westwood & Riegels 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
佳利（香港）律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 中国银行（香港）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅賽德斯 — 奔馳集團 | 662,680 | 3.32% | 0.32% | — | — |
| 2 | 廣發基金 | 265,060 | 1.33% | 0.13% | — | — |
| 3 | 華夏基金（香港） | 265,060 | 1.33% | 0.13% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 曹旭東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 邵永球、黃俊穎 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹旭東 | — | 執行董事 |
| 2 | 夏炎 | — | 執行董事 |
| 3 | 孫剛 | — | 執行董事 |
| 4 | 孫環 | — | 執行董事 |
| 5 | 安韌 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張堅俊 | — | 非執行董事 |
| 2 | 王小鷗 | — | 非執行董事 |
| 3 | Fabian Johannes THOMAS | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封和平 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 魏裕 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 李東 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 邵鈺 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 曹旭東、夏炎、孫剛、孫環等一致行動人合計持有約14.85%權益，並控制約59.85%投票權；ZJSmart Holdings Limited持有8.65%；General Motors Holdings LLC持有8.58%；梅賽德斯—奔馳集團持有6.13%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 20 | 86,896 | 4,345 | 0.05 |
| 40 | 9,962 | 598 | 0.06 |
| 60 | 3,920 | 330 | 0.08 |
| 80 | 2,629 | 272 | 0.10 |
| 100 | 3,922 | 456 | 0.12 |
| 120 | 1,888 | 238 | 0.13 |
| 140 | 1,710 | 236 | 0.14 |
| 160 | 11,079 | 1,640 | 0.15 |
| 180 | 1,625 | 249 | 0.15 |
| 200 | 8,338 | 1,385 | 0.17 |
| 300 | 8,157 | 1,591 | 0.20 |
| 400 | 3,422 | 753 | 0.22 |
| 500 | 2,349 | 588 | 0.25 |
| 600 | 2,455 | 663 | 0.27 |
| 700 | 1,745 | 538 | 0.31 |
| 800 | 1,923 | 616 | 0.32 |
| 900 | 1,190 | 413 | 0.35 |
| 1,000 | 8,590 | 3,007 | 0.35 |
| 2,000 | 7,380 | 3,690 | 0.50 |
| 3,000 | 4,141 | 2,485 | 0.60 |
| 4,000 | 3,844 | 2,922 | 0.76 |
| 5,000 | 2,486 | 2,176 | 0.87 |
| 6,000 | 2,072 | 2,072 | 0.99 |
| 7,000 | 1,754 | 1,754 | 1.12 |
| 8,000 | 1,190 | 1,190 | 1.24 |
| 9,000 | 882 | 882 | 1.35 |
| 10,000 | 9,621 | 9,621 | 1.45 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 8,930 | 8,930 | 2.80 |
| 30,000 | 1,478 | 1,478 | 3.45 |
| 40,000 | 943 | 943 | 4.00 |
| 50,000 | 501 | 501 | 4.25 |
| 60,000 | 365 | 365 | 4.80 |
| 70,000 | 276 | 276 | 5.25 |
| 80,000 | 182 | 182 | 5.60 |
| 90,000 | 135 | 135 | 5.85 |
| 100,000 | 568 | 568 | 6.00 |
| 200,000 | 225 | 225 | 8.00 |
| 300,000 | 85 | 85 | 10.50 |
| 400,000 | 48 | 48 | 12.00 |
| 500,000 | 39 | 39 | 12.50 |
| 600,000 | 16 | 16 | 15.00 |
| 700,000 | 17 | 17 | 14.00 |
| 800,000 | 11 | 11 | 16.00 |
| 900,000 | 5 | 5 | 18.00 |
| 996,920 | 51 | 51 | 19.94 |
發行比例
配發基準
