公司概覽
| 股票名稱 | 高鑫零售 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06808 |
| 公司全稱 | 高鑫零售 |
| 行業 | 零售 |
| 主營業務 | 主要以[歐尚]及[大潤發]品牌於內地經營大賣場業務，以提供各種零售商品。 |
| 上市日期 | 2011-07-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sunartretail.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,536,926,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 10.12 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.0 |
| 首日漲跌幅 | 40.55% |
| 首日成交量 | 537186000.0 |
| 首日成交額 | 5028260000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約50%將用作在中國開設新的綜合性大賣場，以鞏固本集團的市場領先地位； 2、所得款項凈額約30%將用作：(i)于二零一一年償還若干有抵押及無抵押以美元計值的銀行融資及(ii)倘完成上文(i)段所述之還款后仍有足夠所得款項可供使用，于二零一一年償還應于二零一一年內償還的若干須于二零一一年償還的有抵押及無抵押銀行貸款； 3、所得款項凈額約15%，其中：(i)9%的所得款項凈額將用于提升及改造本公司現有綜合性大賣場及收購若干本公司現有綜合性大賣場的物業所有權；(ii)5.5%的所得款項凈額將用于設立新的配送中心及提升本公司現有配送中心；及(iii)0.5%的所得款項凈額將用于提升本公司的信息技術及數據管理系統以及硬件； 4、所得款項凈額約5%將用作營運資金。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
整體協調人 (3)
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (7)
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席牽頭經辦人 (7)
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arisaig Asia Consumer Fund Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 2 | Brookside Capital Trading Fund, L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 3 | Carmignac Gestion | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 4 | Gaoling Fund, L.P. | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 5 | General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 6 | Maxwell Hill Investments (Cayman Island) Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 7 | Owl Creek Asset Management L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 8 | The Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 9 | Tiger Global | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 華裕能 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王若禹 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 阿里巴巴集團(78.70%) |
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