// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 高鑫零售 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06808 |
| 公司全稱 | 高鑫零售 |
| 行業 | 零售 |
| 主營業務 | 主要以[歐尚]及[大潤發]品牌於內地經營大賣場業務，以提供各種零售商品。 |
| 上市日期 | 2011-07-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sunartretail.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售價 | HK$ 7.20 / 股 |
|---|---|
| 集資總額 | HK$ 1,536,926,400 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.0 |
| 首日漲跌幅 | 40.55% |
| 首日成交量 | 537186000.0 |
| 首日成交額 | 5028260000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約50%將用作在中國開設新的綜合性大賣場，以鞏固本集團的市場領先地位； 2、所得款項凈額約30%將用作：(i)于二零一一年償還若干有抵押及無抵押以美元計值的銀行融資及(ii)倘完成上文(i)段所述之還款后仍有足夠所得款項可供使用，于二零一一年償還應于二零一一年內償還的若干須于二零一一年償還的有抵押及無抵押銀行貸款； 3、所得款項凈額約15%，其中：(i)9%的所得款項凈額將用于提升及改造本公司現有綜合性大賣場及收購若干本公司現有綜合性大賣場的物業所有權；(ii)5.5%的所得款項凈額將用于設立新的配送中心及提升本公司現有配送中心；及(iii)0.5%的所得款項凈額將用于提升本公司的信息技術及數據管理系統以及硬件； 4、所得款項凈額約5%將用作營運資金。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
整体协调人 (3)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (7)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
联席牵头经办人 (7)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arisaig Asia Consumer Fund Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 2 | Brookside Capital Trading Fund, L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 3 | Carmignac Gestion | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 4 | Gaoling Fund, L.P. | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 5 | General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 6 | Maxwell Hill Investments (Cayman Island) Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 7 | Owl Creek Asset Management L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 8 | The Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
| 9 | Tiger Global | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 個月 | 2012-01-27 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 華裕能 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王若禹 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 阿里巴巴集團(78.70%) |
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