聚水潭 06687招股書資訊

招股書資訊
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IPO時間線
券商截止申購
2025-10-16
上午截止
港交所截止招股
2025-10-16
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2025-10-17
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-10-20
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-10-20
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-10-20
夜晚
上市日 (T)
2025-10-21
首日掛牌交易
公司概覽
股票名稱聚水潭
股票代碼06687
公司全稱聚水潭
行業企业服务/软件
主營業務提供雲端電商SaaS產品，包括電商SaaS ERP及其他電商運營SaaS產品，幫助商家客戶與電商平台相連，提供業務監控、運營及管理工具。
上市日期2025-10-21
發售章程規則新規 (2025年8月後)
上市規則章節待提取
同股不同權否
公司地址 (中國內地)中國 上海市 申長路990號 虹橋匯T4幢6樓
公司地址 (香港)香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1917室
註冊地待提取
上市方式待提取
上市板塊主板
公司網站jushuitan.com
股份過戶登記處卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式(852)2862 8628
A股/美股二次上市否
發售信息
發售機制 机制B
發售價HK$ 30.60 / 股
招股價區間僅確定發售價，無區間
每手股數100 股
入場費HK$ 3,060
面值RMB 0.0001 / 股
招股期間2025-10-13 至 2025-10-16
全球發售股數68,166,200 股
香港公開發售股數 (初始)6,816,700 股 (10.0%)
公開發售手數 (初始)68,167手 (34,083手, 34,084手)
國際配售股數 (初始)61,349,500 股 (90.0%)
發行比例~16.0%
發行後總股本426,038,600 股
綠鞋 (超額配股權)是
稳定价格操作人 (绿鞋)待提取
基石佔比0%
回撥檔位机制B-无回补
保留重新分配權力否
全球發售募資總額HK$ 2,085,885,720
申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
1 手 100 HK$ 3,060
2 手 200 HK$ 6,120
3 手 300 HK$ 9,180
4 手 400 HK$ 12,240
5 手 500 HK$ 15,300
6 手 600 HK$ 18,360
7 手 700 HK$ 21,420
8 手 800 HK$ 24,480
9 手 900 HK$ 27,540
10 手 1,000 HK$ 30,600
15 手 1,500 HK$ 45,900
20 手 2,000 HK$ 61,200
25 手 2,500 HK$ 76,500
30 手 3,000 HK$ 91,800
35 手 3,500 HK$ 107,100
40 手 4,000 HK$ 122,400
45 手 4,500 HK$ 137,700
50 手 5,000 HK$ 153,000
60 手 6,000 HK$ 183,600
70 手 7,000 HK$ 214,200
80 手 8,000 HK$ 244,800
90 手 9,000 HK$ 275,400
100 手 10,000 HK$ 306,000
200 手 20,000 HK$ 612,000
300 手 30,000 HK$ 918,000
400 手 40,000 HK$ 1,224,000
500 手 50,000 HK$ 1,530,000
600 手 60,000 HK$ 1,836,000
700 手 70,000 HK$ 2,142,000
800 手 80,000 HK$ 2,448,000
900 手 90,000 HK$ 2,754,000
1,000 手 100,000 HK$ 3,060,000
乙組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
2,000 手 200,000 HK$ 6,120,000
3,000 手 300,000 HK$ 9,180,000
4,000 手 400,000 HK$ 12,240,000
5,000 手 500,000 HK$ 15,300,000
10,000 手 1,000,000 HK$ 30,600,000
15,000 手 1,500,000 HK$ 45,900,000
20,000 手 2,000,000 HK$ 61,200,000
34,083 手 3,408,300 HK$ 104,293,980
估值與財務
發行後市值 (按發售價)HK$ 13,036,781,160
上市前估值 (最後一輪融資)待提取
市盈率不适用（公司处于亏损状态）
盈利情況盈利约人民币12.2百万元（2024年）
期末現金結餘人民币897,300,000元
上市成本待提取
上市成本佔募資比例待提取
首次公開發售前投資總額待提取
首日表現
首日收盤價HK$ 37.9
首日開盤價HK$ 38.0
首日漲跌幅23.86%
首日成交量37490700.0
首日成交額1440500000.0
募集資金用途
款項用途1、約55%或1,065.6百萬港元，將于未來五年用于提升研發能力，以豐富產品矩陣； 2、約25%或484.4百萬港元，將用于未來五年提升銷售及營銷能力； 3、約10%或193.8百萬港元，將在未來五年用于戰略投資； 4、約10%或193.8百萬港元，將用于一般公司用途。
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
保薦人兼整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
聯席全球協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
聯席賬簿管理人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321 富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
服務提供商
角色機構
本公司法律顧問 達維律師事務所
通商律師事務所
衡力斯律師事務所
保薦人/包銷商法律顧問 年利達律師事務所
競天公誠律師事務所
核數師兼申報會計師 羅兵咸永道會計師事務所
行業顧問 灼識行業諮詢有限公司
合規顧問 國泰君安融資有限公司 CE AGS488
收款銀行 招商永隆银行有限公司
基石投資者
#投資者名稱投資金額認購股份佔發售股份%佔總股本%鎖定期預計解禁
1 汇添富基金管理股份有限公司 — — — — 6 個月 2026-04-21
2 Fourier Capital Management Limited — — — — 6 個月 2026-04-21
3 景林资产管理香港有限公司 — — — — 6 個月 2026-04-21
4 GTCS Holdings Limited — — — — 6 個月 2026-04-21
5 Jain Global Master Fund Ltd — — — — 6 個月 2026-04-21
6 3W Fund Management Limited — — — — 6 個月 2026-04-21
董事及管理層
董事會主席駱海東
公司秘書劉路遙
執行董事 (4)
#姓名英文名類別
1 骆海东 — 執行董事
2 贺兴建 — 執行董事
3 李灿升 — 執行董事
4 王瑜 — 執行董事
非執行董事 (3)
#姓名英文名類別
1 Wang Donghui — 非執行董事
2 陈洪亮 — 非執行董事
3 周逵 — 非執行董事
獨立非執行董事 (8)
#姓名英文名類別
1 罗玫 — 獨立非執行董事
2 李嘉俊 — 獨立非執行董事
3 盛凯强 — 獨立非執行董事
4 (1) 截至最后实际可行日期，Wang Donghui — 獨立非執行董事
5 Wang Donghui — 獨立非執行董事
6 玫 — 獨立非執行董事
7 生、陈洪亮 — 獨立非執行董事
8 独立非执行董事须占董事会人数至少三分之一。Wang Donghui — 獨立非執行董事
主要股東
主要股東及持股駱先生（通過Black Tea Limited及投票委託協議）持有約39.37%的投票權；賀先生（通過Popogo Limited）持有約11.40%；Wang Donghui先生持有約7.93%；周逵先生（通過巨曜有限公司）持有約6.72%。
AI AI Analysis
!
The following content is generated by an AI model based on historical IPO data. It does NOT constitute investment advice, solicitation, or recommendation. Past subscription patterns and post-listing performance do not guarantee future results. Data may contain inaccuracies — always verify against official HKEX filings and prospectuses before making any investment decision.

Market Sentiment

超额认购倍数高达1,952.95倍，市场情绪极度狂热。最终中签率仅12.75%，反映出供不应求的严峻程度。发售价定为30.6港元，在无招股价区间数据的情况下，仍可判断定价处于高位。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

Tier Analysis

甲尾（申购10万股）与乙头（申购20万股）的期望中签均为1手，但乙头投入资金为甲尾的两倍，资金效率严重失衡。这种档位倒挂现象表明大额申购并未获得相应优势，小额资金在甲尾反而更具成本效益。（券商手续费结构各异，实际成本可能不同；以上分析仅供参考，不构成投资建议。）

Demographics

本次申购人口统计信息缺失，无法分析内地与香港参与比例、性别及地区分布。数据来源可能存在遗漏，建议以港交所官方文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

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Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
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