IPO時間線
券商截止申購
2024-07-04
上午截止
港交所截止招股
2024-07-04
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-07-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-07-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-07-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-07-08
夜晚
上市日 (T)
2024-07-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 百望股份 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06657 |
| 公司全稱 | 百望股份 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國一家企業數字化解決方案提供商，專注于通過自己的百望云平臺提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區北清路81號一區1號樓14樓及15樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.baiwang.com/official_website/index.html |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 36.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 78.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 33,343,200 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,600 |
| 2 手 | 200 | HK$ 7,200 |
| 3 手 | 300 | HK$ 10,800 |
| 4 手 | 400 | HK$ 14,400 |
| 5 手 | 500 | HK$ 18,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 21,600 |
| 7 手 | 700 | HK$ 25,200 |
| 8 手 | 800 | HK$ 28,800 |
| 9 手 | 900 | HK$ 32,400 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 36,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 54,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 72,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 90,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 108,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 126,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 144,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 162,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 180,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 216,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 252,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 288,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 324,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 360,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 720,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,080,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,440,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,800,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,160,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,520,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,880,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,600,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 5,400,000 |
| 2,500 手 | 250,000 | HK$ 9,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 38.9 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 32.0 |
| 首日漲跌幅 | 8.06% |
| 首日成交量 | 1036900.0 |
| 首日成交額 | 36816700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約31.5%或77.5百萬港元（人民幣71.0百萬元）將用于升級及增強解決方案的功能及特性，并進一步擴展解決方案組合； 2、約29.4%或72.5百萬港元（人民幣66.4百萬元）將用于提升研發能力； 3、約19.3%或47.5百萬港元（人民幣43.5百萬元）將用于發展銷售及營銷計劃； 4、約11.5%或28.2百萬港元（人民幣25.8百萬元）將用于業務協同，并有選擇地尋求與業務互補或協同的戰略投資及收購機會，以擴大現有的產品及服務類型、提高技術能力及提升對客戶的價值主張； 5、約8.3%或20.5百萬港元（人民幣18.8百萬元）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
海通國際資本有限公司 CE ADQ859（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
整體協調人 (2)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席全球協調人 (3)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
聯席賬簿管理人 (6)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
聯席牽頭經辦人 (8)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
資本市場中介人 (8)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
威爾遜‧桑西尼‧古奇‧羅沙迪律師事務所 天元律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥 通商律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 德勤•關黃陳方會計師行 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏原力产业投资有限公司 | 259,999,200 HKD | — | 77.98% | — | 6 個月 | 2025-01-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳杰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蘇麗珊 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳杰(25.98%);寧波修安企業管理合伙企業(有限合伙)(8.85%);天津多盈科技中心(有限合伙) (6.61%);阿里巴巴(中國)網絡科技有限公司(11.39%);北京旋極信息技術股份有限公司(9.50%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
百望股份超额认购6.58倍，市场热度温和。最终发售价定于36.0港元，一手中签率高达61.38%，显示散户覆盖较广，回拨机制触发反映公开认购相对国际配售略强。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于档位分布数据未提供，难以分析各档位中签率差异。从整体中签率61.38%推测，大额申购可能面临资金效率问题，但缺乏具体数字确认。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群的人口统计学数据缺失，内地参与比例及地区分布未知。根据过往经验，此类中型IPO通常吸引一定内地资金，但本次未有具体记录。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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