IPO時間線
券商截止申購
2026-06-23
上午截止
港交所截止招股
2026-06-23
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-06-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-06-25
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-06-25
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-06-25
夜晚
上市日 (T)
2026-06-26
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | 待提取 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 待提取 |
| H股發售價 | HK$ 26.60 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | MERDEKAGOLD-DRS |
|---|---|
| 股票代碼 | 06228 |
| 公司全稱 | MERDEKAGOLD-DRS |
| 行業 | 礦業資源 |
| 主營業務 | MGR乃一家於印尼證交所上市的黃金開採公司，是亞洲頂尖的純黃金生產商之一。以Pani金礦為依託，該項目為印尼最大的原生金礦，預計到2030年按產量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 18章（礦業公司） |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 印尼 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | merdekagoldresources.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (印尼證交所) |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 26.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,660 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球發售股數 | 89,668,600 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 8,966,900 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 89,669手 (44,834手, 44,835手) |
| 國際配售股數 (初始) | 80,701,700 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 14,731,366,060 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 49.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,385,184,760 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,660 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,320 |
| 3 手 | 300 | HK$ 7,980 |
| 4 手 | 400 | HK$ 10,640 |
| 5 手 | 500 | HK$ 13,300 |
| 6 手 | 600 | HK$ 15,960 |
| 7 手 | 700 | HK$ 18,620 |
| 8 手 | 800 | HK$ 21,280 |
| 9 手 | 900 | HK$ 23,940 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 26,600 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 53,200 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 79,800 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 106,400 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 133,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 159,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 186,200 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 212,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 239,400 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 266,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 532,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 798,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,064,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,330,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,596,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,862,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,128,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,394,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,660,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,320,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 7,980,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 10,640,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 13,300,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 26,600,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 53,200,000 |
| 44,834 手 | 4,483,400 | HK$ 119,258,440 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 391,854,337,196 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損約27.5百萬美元 |
| 期末現金結餘 | 13.3百萬美元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
UBS Securities Hong Kong Limited
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
保薦人兼整體協調人 (1)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
整體協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席全球協調人 (5)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
香港上海滙豐銀行有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席賬簿管理人 (12)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Morgan Stanley & Co. International plc
香港上海滙豐銀行有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
法國外貿銀行香港分行
華僑銀行有限公司 CE AAC083
法國興業銀行（於法國註冊成立的有限公司）
大華繼顯(香港)有限公司
聯席牽頭經辦人 (12)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Morgan Stanley & Co. International plc
香港上海滙豐銀行有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
法國外貿銀行香港分行
華僑銀行有限公司 CE AAC083
法國興業銀行（於法國註冊成立的有限公司）
大華繼顯(香港)有限公司
資本市場中介人 (11)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
香港上海滙豐銀行有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
法國外貿銀行香港分行
華僑銀行有限公司 CE AAC083
法國興業銀行（於法國註冊成立的有限公司）
大華繼顯(香港)有限公司
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
盛信律師事務所 Assegaf Hamzah & Partners |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥 Hiswara Bunjamin & Tandjung |
| 核數師兼申報會計師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | CRU International Limited |
| 合規顧問 | 新百利融資有限公司 CE BAU754 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
| H股證券登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安资产管理 | 30,000,000 USD | 8,838,200 | 9.86% | 0.60% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 2 | 万国黄金集团有限公司 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 3 | Glencore International AG | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 4 | Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 5 | 托克集团 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 6 | 开元矿业投资有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 8 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 7,000,000 USD | 2,062,200 | 2.30% | 0.14% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 9 | Orix | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 10 | Wind Sabre | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 個月 | 2026-12-26 |
| 11 | DAMSIMF | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 個月 | 2026-12-26 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 控股股東MCG持有本公司已發行股份的約63.33%。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
