// 公司概覽 //
| 股票名稱 | MERDEKAGOLD-DRS |
|---|---|
| 股票代碼 | 06228 |
| 公司全稱 | MERDEKAGOLD-DRS |
| 行業 | 礦業資源 |
| 主營業務 | MGR乃一家於印尼證交所上市的黃金開採公司，是亞洲頂尖的純黃金生產商之一。以Pani金礦為依託，該項目為印尼最大的原生金礦，預計到2030年按產量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 18章（礦業公司） |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 暫無數據 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 印尼 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | merdekagoldresources.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (印尼證交所) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 發售價 | HK$ 26.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,660 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | 8,966,900 (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 14,731,366,060 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | 4.4x |
| 有效申請數目 | 22,329 |
| 受理申請數目 | 22,329 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 391,854,337,196 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損約27.5百萬美元 |
| 期末現金結餘 | 13.3百萬美元 |
| 上市成本 | 暫無數據 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
UBS Securities Hong Kong Limited
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席全球协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
联席账簿管理人 (12)
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
Morgan Stanley & Co. International plc
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
星展亚洲融资有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
法国外贸银行香港分行
华侨银行有限公司
法国兴业银行（于法国注册成立的有限公司）
大华继显(香港)有限公司
联席牵头经办人 (12)
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
Morgan Stanley & Co. International plc
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
星展亚洲融资有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
法国外贸银行香港分行
华侨银行有限公司
法国兴业银行（于法国注册成立的有限公司）
大华继显(香港)有限公司
资本市场中介人 (11)
中信里昂证券有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
星展亚洲融资有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
法国外贸银行香港分行
华侨银行有限公司
法国兴业银行（于法国注册成立的有限公司）
大华继显(香港)有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛信律师事务所 Assegaf Hamzah & Partners |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 Hiswara Bunjamin & Tandjung |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | CRU International Limited |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國平安資產管理 | 8,838,200 | 9.86% | 9.86% | — | — |
| 2 | 萬國黃金集團有限 | 5,892,100 | 6.57% | 6.57% | — | — |
| 3 | 開元礦業投資有限 | 2,946,000 | 3.29% | 3.29% | — | — |
| 4 | 廣發基金管理有限 | 2,946,000 | 3.29% | 3.29% | — | — |
| 5 | Wind Sabre Fund | 1,473,000 | 1.64% | 1.64% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 暫無數據 |
|---|---|
| 公司秘書 | 暫無數據 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 控股股東MCG持有本公司已發行股份的約63.33%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 12,500 | 12,500 | 1.00 |
| 200 | 1,854 | 1,854 | 1.40 |
| 300 | 3,753 | 3,753 | 1.67 |
| 400 | 617 | 617 | 2.00 |
| 500 | 442 | 442 | 2.40 |
| 600 | 130 | 130 | 2.70 |
| 700 | 81 | 81 | 2.80 |
| 800 | 107 | 107 | 2.88 |
| 900 | 74 | 74 | 2.95 |
| 1,000 | 1,302 | 1,302 | 3.00 |
| 2,000 | 315 | 315 | 4.00 |
| 3,000 | 273 | 273 | 5.00 |
| 4,000 | 138 | 138 | 6.00 |
| 5,000 | 109 | 109 | 7.00 |
| 6,000 | 42 | 42 | 8.00 |
| 7,000 | 32 | 32 | 9.00 |
| 8,000 | 39 | 39 | 10.00 |
| 9,000 | 25 | 25 | 11.00 |
| 10,000 | 194 | 194 | 12.00 |
| 20,000 | 103 | 103 | 18.00 |
| 30,000 | 44 | 44 | 24.00 |
| 40,000 | 30 | 30 | 30.00 |
| 50,000 | 14 | 14 | 36.00 |
| 60,000 | 8 | 8 | 42.00 |
| 70,000 | 9 | 9 | 48.02 |
| 80,000 | 15 | 15 | 54.00 |
| 90,000 | 3 | 3 | 60.03 |
| 100,000 | 34 | 34 | 66.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 25 | 25 | 500.00 |
| 300,000 | 8 | 8 | 747.90 |
| 400,000 | 3 | 3 | 993.20 |
| 500,000 | 2 | 2 | 1240.00 |
| 1,000,000 | 2 | 2 | 2475.00 |
| 2,000,000 | 1 | 1 | 4940.00 |
| 4,483,400 | 1 | 1 | 11002.26 |
配發基準
