IPO時間線
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2026-06-17
上午截止
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2026-06-17
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下午起部分券商陸續公佈
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2026-06-22
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-06-22
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-06-22
夜晚
上市日 (T)
2026-06-23
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 300568 |
| H股發售價 | HK$ 8.98 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 星源材質 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06067 |
| 公司全稱 | 星源材質 |
| 行業 | 新能源 |
| 主營業務 | 我們是一家鋰離子電池隔膜製造商，於2003年創立，在鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售方面累積逾20年行業經驗。隔膜作為鋰離子電池核心部件，防止電極接觸並促進離子傳導。我們提供乾法隔膜、濕法隔膜及塗覆隔膜，服務於運輸工具、儲能設施、消費電子產品及工業機械等領域。 |
| 上市日期 | 2026-06-23 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省深圳市光明區公明街道田園路 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | senior798.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.98 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 4,490 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-06-12 至 2026-06-17 |
| 全球發售股數 | 149,523,500 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 14,952,500 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 29,905手 (14,952手, 14,953手) |
| 國際配售股數 (初始) | 134,571,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 1,495,234,139 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,342,721,030 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,490 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 8,980 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 13,470 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 17,960 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 22,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 26,940 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 31,430 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 35,920 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 40,410 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 44,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 53,880 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 62,860 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 71,840 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 80,820 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 89,800 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 179,600 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 269,400 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 359,200 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 449,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 538,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 628,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 718,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 808,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 898,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,796,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,694,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,592,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,490,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 8,980,000 |
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 13,470,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 17,960,000 |
| 5,000 手 | 2,500,000 | HK$ 22,450,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 26,940,000 |
| 7,000 手 | 3,500,000 | HK$ 31,430,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 35,920,000 |
| 9,000 手 | 4,500,000 | HK$ 40,410,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 44,900,000 |
| 11,000 手 | 5,500,000 | HK$ 49,390,000 |
| 12,000 手 | 6,000,000 | HK$ 53,880,000 |
| 14,952 手 | 7,476,000 | HK$ 67,134,480 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 13,427,202,568 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣143.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | ~HK$ 79,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~5.95% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
募集資金用途
| 款項用途 | 約28.0%用於研發固態電池相關產品、其他功能膜及新一代鋰離子電池隔膜產品；約27.0%用於擴大海外網絡，包括馬來西亞和美國生產基地；約20.0%用於投資專注新電池隔膜材料和半導體領域的企業；約15.0%用於償還瑞典生產基地固定資產貸款；約10.0%用於一般營運資金及企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112（獨家）
整體協調人 (5)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
華港證券有限公司
聯席全球協調人 (9)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
華港證券有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
金洛證券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
興證國際融資有限公司 CE BAK956
聯席賬簿管理人 (11)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
華港證券有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
金洛證券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
興證國際融資有限公司 CE BAK956
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (11)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
華港證券有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
金洛證券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
興證國際融資有限公司 CE BAK956
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
資本市場中介人 (11)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
華港證券有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
金洛證券有限公司 CE BOK354
新工金控有限公司 CE BVZ006
興證國際融資有限公司 CE BAK956
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
年利達律師事務所 金杜律師事務所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) PHANG THAM TEOH & CO Wigge & Partners Law KB FRÖBERG & LUNDHOLM ADVOKATBYRÅ AB |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
盛德律師事務所 中倫律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 容誠（香港）會計師事務所有限公司 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 合規顧問 | 華港企業融資有限公司 |
| 收款銀行 |
中國工商銀行（亞洲）有限公司 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 2 | 广发基金管理有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 3 | 嘉实国际投资有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 4 | CICC Financial Trading Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 5 | 晶科能源投资有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 6 | Mondeomax Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-12-23 |
| 7 | Bona Star Consultant Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-12-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳秀峰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李昇, 周梓浩 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈秀峰 | — | 執行董事 |
| 2 | ZHANG XIAOMIN | — | 執行董事 |
| 3 | 徐李强 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱彼得 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐长江 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | (1) 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 孙珍珍 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 梁树新 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳秀峰實益持有11.402%，其配偶陳女士持有0.023%，合共約11.425%。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
