// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 星源材質 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06067 |
| 公司全稱 | 星源材質 |
| 行業 | 新能源 |
| 主營業務 | 我們是一家鋰離子電池隔膜製造商，於2003年創立，在鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售方面累積逾20年行業經驗。隔膜作為鋰離子電池核心部件，防止電極接觸並促進離子傳導。我們提供乾法隔膜、濕法隔膜及塗覆隔膜，服務於運輸工具、儲能設施、消費電子產品及工業機械等領域。 |
| 上市日期 | 2026-06-23 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 廣東省深圳市光明區公明街道田園路 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | senior798.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 暫無數據 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2026-06-12 至 2026-06-17 |
| 發售價 | HK$ 8.98 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 4,490 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 149,523,500 |
| 香港公開發售股數 | 14,952,500 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 134,571,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 1,495,234,139 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,342,721,030 |
| 公開發售募資額 | HK$ 134,273,450 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,563.2x |
| 有效申請數目 | 209,580 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | 暫無數據 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 暫無數據 |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣143.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 79,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 約28.0%用於研發固態電池相關產品、其他功能膜及新一代鋰離子電池隔膜產品；約27.0%用於擴大海外網絡，包括馬來西亞和美國生產基地；約20.0%用於投資專注新電池隔膜材料和半導體領域的企業；約15.0%用於償還瑞典生產基地固定資產貸款；約10.0%用於一般營運資金及企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司（獨家）
整体协调人 (5)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
联席全球协调人 (9)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
联席账簿管理人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (11)
中信建投（国际）融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
工银国际证券有限公司
华港证券有限公司
民银证券有限公司
金洛证券有限公司
新工金控有限公司
兴证国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师事务所 金杜律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) PHANG THAM TEOH & CO Wigge & Partners Law KB FRÖBERG & LUNDHOLM ADVOKATBYRÅ AB |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 容诚（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 华港企业融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国工商银行（亚洲）有限公司 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富國基金管理有限公司 | 6,720,500 | 4.49% | 4.49% | — | — |
| 2 | 廣發基金管理有限公司 | 5,673,000 | 3.79% | 3.79% | — | — |
| 3 | 泰康人壽保險有限責任 | 5,673,000 | 3.79% | 3.79% | — | — |
| 4 | 深三和集團（香港）有限 | 5,567,500 | 3.72% | 3.72% | — | — |
| 5 | 晶科能源投資有限公司 | 4,454,000 | 2.98% | 2.98% | — | — |
| 6 | 珠海市高騰企業管理股 | 2,618,000 | 1.75% | 1.75% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳秀峰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李昇, 周梓浩 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈秀峰 | — | 執行董事 |
| 2 | ZHANG XIAOMIN | — | 執行董事 |
| 3 | 徐李强 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱彼得 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐长江 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | (1) 林志伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 孙珍珍 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 梁树新 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 陳秀峰實益持有11.402%，其配偶陳女士持有0.023%，合共約11.425%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 75,878 | 75,878 | 0.00 |
| 1,000 | 28,497 | 28,497 | 0.00 |
| 1,500 | 5,421 | 5,421 | 0.00 |
| 2,000 | 3,408 | 3,408 | 0.00 |
| 2,500 | 3,334 | 3,334 | 0.01 |
| 3,000 | 2,608 | 2,608 | 0.01 |
| 3,500 | 1,774 | 1,774 | 0.01 |
| 4,000 | 1,864 | 1,864 | 0.01 |
| 4,500 | 1,343 | 1,343 | 0.01 |
| 5,000 | 18,211 | 18,211 | 0.01 |
| 6,000 | 2,263 | 2,263 | 0.01 |
| 7,000 | 1,454 | 1,454 | 0.01 |
| 8,000 | 1,320 | 1,320 | 0.02 |
| 9,000 | 1,285 | 1,285 | 0.02 |
| 10,000 | 9,725 | 9,725 | 0.02 |
| 20,000 | 5,201 | 5,201 | 0.04 |
| 30,000 | 3,558 | 3,558 | 0.06 |
| 40,000 | 2,952 | 2,952 | 0.08 |
| 50,000 | 3,352 | 3,352 | 0.10 |
| 60,000 | 2,190 | 2,190 | 0.12 |
| 70,000 | 1,806 | 1,806 | 0.14 |
| 80,000 | 1,389 | 1,389 | 0.16 |
| 90,000 | 1,267 | 1,267 | 0.18 |
| 100,000 | 6,531 | 6,531 | 0.20 |
| 200,000 | 4,223 | 4,223 | 0.40 |
| 300,000 | 2,754 | 2,754 | 0.60 |
| 400,000 | 1,909 | 1,909 | 0.80 |
| 500,000 | 6,562 | 6,562 | 1.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 4,151 | 4,151 | 1.00 |
| 1,500,000 | 940 | 940 | 1.50 |
| 2,000,000 | 585 | 585 | 2.00 |
| 2,500,000 | 403 | 403 | 2.50 |
| 3,000,000 | 226 | 226 | 3.00 |
| 3,500,000 | 135 | 135 | 3.50 |
| 4,000,000 | 122 | 122 | 4.00 |
| 4,500,000 | 82 | 82 | 4.50 |
| 5,000,000 | 89 | 89 | 5.00 |
| 5,500,000 | 60 | 60 | 5.50 |
| 6,000,000 | 95 | 95 | 6.00 |
| 7,476,000 | 613 | 613 | 7.48 |
發行比例
配發基準
