IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-07-10
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-07-11
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-07-11
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-07-11
夜晚
上市日 (T)
2023-07-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | KEEP |
|---|---|
| 股票代碼 | 03650 |
| 公司全稱 | KEEP |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是一個不斷發展并以交付為導向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。 |
| 上市日期 | 2023-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區望京街9號萬科時代中心D座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://keep.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 28.92 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 24.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 31,346,388 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,892 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,784 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,676 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,568 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,460 |
| 6 手 | 600 | HK$ 17,352 |
| 7 手 | 700 | HK$ 20,244 |
| 8 手 | 800 | HK$ 23,136 |
| 9 手 | 900 | HK$ 26,028 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 28,920 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 43,380 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 57,840 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 72,300 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 86,760 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 101,220 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 115,680 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 130,140 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 144,600 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 173,520 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 202,440 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 231,360 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 260,280 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 289,200 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 578,400 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 867,600 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,156,800 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,446,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,313,600 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,602,800 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,892,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 29.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.3 |
| 首日漲跌幅 | 0.28% |
| 首日成交量 | 1890200.0 |
| 首日成交額 | 56298500.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或約67.2百萬港元預計在未來三年內用于研發，以提升技術能力并推動產品創新； 2、約30%或約57.6百萬港元預計在未來三年內用于健身內容開發及多元化； 3、約25%或約48.0百萬港元預計在未來三年內用于投入品牌宣傳及推廣； 4、約10%或約19.2百萬港元預計用于一般企業用途及營運資金需要。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清胜德卡路里投资有限公司 | 15,628,368 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2024-01-12 |
| 2 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 39,079,596 HKD | — | 12.47% | — | 6 個月 | 2024-01-12 |
| 3 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | 21,828,816 HKD | — | 6.96% | — | 6 個月 | 2024-01-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王寧 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐策;黎少娟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王寧(16.97%);GGV實體(14.73%);SVF II Calorie Subco (DE) LLC(9.48%) |
|---|
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IPO Timeline
