IPO時間線
券商截止申購
2026-01-06
上午截止
港交所截止招股
2026-01-06
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-01-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-01-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-01-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-01-08
夜晚
上市日 (T)
2026-01-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 金浔资源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03636 |
| 公司全稱 | 金浔资源 |
| 行業 | 有色金屬 |
| 主營業務 | 我們是優質陰極銅的領先製造商，在剛果（金）及贊比亞擁有強大的影響力。我們的核心業務專注於開發及供應優質銅資源，以滿足中國龐大的銅需求。我們利用非洲豐富的銅儲量，戰略性地擴大產能，並實現了整個產業價值鏈的深度整合。 |
| 上市日期 | 2026-01-09 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 雲南省 昆明市 高新區 昌源北路1389號 B座3層 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | jinxunec.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 30.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 6,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2025-12-31 至 2026-01-06 |
| 全球發售股數 | 36,765,600 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 3,676,600 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 18,383手 (9,191手, 9,192手) |
| 國際配售股數 (初始) | 33,089,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~25.0% |
| 發行後總股本 | 147,062,243 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 机制B-无回补 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,102,968,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 15 手 | 3,000 | HK$ 90,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 120,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 150,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 180,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 210,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 240,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 270,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 300,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 600,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 900,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,411,968,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣202.4百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币17,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 60,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~5.5% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 42.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 42.0 |
| 首日漲跌幅 | 29.09% |
| 首日成交量 | 64001200.0 |
| 首日成交額 | 2700530000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80%的所得款項凈額或834.1百萬港元將用于擴展公司的核心業務； 2、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于償還公司若干計息銀行借款，該等借款用作營運資金； 3、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809（獨家）
整體協調人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809（獨家）
聯席全球協調人 (2)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809（獨家）
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (7)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809（獨家）
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
聯席牽頭經辦人 (9)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809（獨家）
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
資本市場中介人 (2)
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
盛德律師事務所 君合律師事務所 Bennani & Associés RDC SAS Chibesakunda & Co Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados 旭齡及穆律師事務所 霍金路偉國際律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
漢坤律師事務所有限法律責任合夥 北京市漢坤律師事務所 Musa Dudhia & Co. |
| 核數師兼申報會計師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Rock Capital Management, LLC | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-07-09 |
| 2 | 新亚洲富怡资产管理有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-07-09 |
| 3 | 联域集团有限公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-07-09 |
| 4 | Zhengxin Group Investment Limited | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-07-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 袁榮 |
|---|---|
| 公司秘書 | 温詠宜 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 袁荣 | — | 執行董事 |
| 2 | 袁梅 | — | 執行董事 |
| 3 | 羊永昌 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑冬渝 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 夏洪应 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黄学斌 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 袁先生直接持有101,230,612股非H股（佔68.84%），並通過合勵投資間接持有8,973,467股非H股（佔6.10%），合計持有約74.94%。 |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
市场申购热情极高，超额认购倍数达143.46倍，一手14.02%的中签率使得得货难度较大。最终发售价定在30港元，虽未提供区间参考，但超高倍数暗示定价可能偏向上限。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次提供的数据未包含各档位的具体中签分布，故无法直接分析档位间的不均衡或效率差异。通常机制B且无回拨下，甲尾期望中签可能略高于乙头，但实际结果需以分配明细为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
人口统计信息显示中国内地参与率与总持有人数均为零，可能因数据采集缺失或非最终统计，无法据此推断地域集中度。从约6.4万份有效申请来看，散户整体参与度较高。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Offering Structure
Subscription Tiers
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