// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 金浔资源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03636 |
| 公司全稱 | 金浔资源 |
| 行業 | 有色金屬 |
| 主營業務 | 我們是優質陰極銅的領先製造商，在剛果（金）及贊比亞擁有強大的影響力。我們的核心業務專注於開發及供應優質銅資源，以滿足中國龐大的銅需求。我們利用非洲豐富的銅儲量，戰略性地擴大產能，並實現了整個產業價值鏈的深度整合。 |
| 上市日期 | 2026-01-09 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 雲南省 昆明市 高新區 昌源北路1389號 B座3層 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | jinxunec.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-12-31 至 2026-01-06 |
| 發售價 | HK$ 30.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 3,000 股 |
| 入場費 | HK$ 90,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 36,765,600 |
| 香港公開發售股數 | 3,676,600 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 33,089,000 (90.0%) |
| 發行比例 | ~25.0% |
| 發行後總股本 | 147,062,243 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,102,968,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 110,298,000 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 143.5x |
| 有效申請數目 | 64,456 |
| 受理申請數目 | 9,037 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 110,298,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 4,411,968,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣202.4百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币17,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 60,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~5.5% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 42.0 |
| 首日漲跌幅 | 29.09% |
| 首日成交量 | 64001200.0 |
| 首日成交額 | 2700530000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80%的所得款項凈額或834.1百萬港元將用于擴展公司的核心業務； 2、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于償還公司若干計息銀行借款，該等借款用作營運資金； 3、約10%的所得款項凈額或104.3百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
联席全球协调人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
天风国际证券与期货有限公司
大华继显（香港）有限公司
联席牵头经办人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司（獨家）
中信里昂证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
天风国际证券与期货有限公司
大华继显（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (2)
农银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛德律师事务所 君合律师事务所 Bennani & Associés RDC SAS Chibesakunda & Co Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados 旭龄及穆律师事务所 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
汉坤律师事务所有限法律责任合伙 北京市汉坤律师事务所 Musa Dudhia & Co. |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YuanRong╱袁榮 | 101,230,612 | — | 68.84% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 2 | Ji’anHeliInvestment | 8,973,467 | — | 6.10% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 3 | Stoneylake Global Alpha Fund | 2,593,600 | 7.05% | 1.76% | — | — |
| 4 | GlencoreInternationalAG | 2,593,600 | 7.05% | 1.76% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 5 | StoneylakeGlobalAlphaFund | 2,593,600 | 7.05% | 1.76% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 6 | NR1SP | 2,074,800 | 5.64% | 1.41% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 7 | China Asset Management (Hong | 778,000 | 2.12% | 0.53% | — | — |
| 8 | New Asia Ferrell Asset Management | 778,000 | 2.12% | 0.53% | — | — |
| 9 | ChinaAssetManagement(Hong | 778,000 | 2.12% | 0.53% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 10 | NewAsiaFerrellAsset | 778,000 | 2.12% | 0.53% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 11 | BridgeZoneGroupLimited╱聯 | 770,200 | 2.09% | 0.52% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 12 | Zhengxin Group Investment Limited | 518,600 | 1.41% | 0.35% | — | — |
| 13 | ZhengxinGroupInvestment | 518,600 | 1.41% | 0.35% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 14 | SunwodaTreasury(HongKong) | 333,200 | 0.91% | 0.23% | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 15 | GuoLilei╱郭利磊 | 27,299 | — | 0.02% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 16 | WangCuihua╱王翠花 | 16,805 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 17 | WuJianli╱吳建莉 | 14,820 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 18 | SongTao╱宋濤 | 14,000 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 19 | ZhuXu╱朱旭 | 10,283 | — | 0.01% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 20 | LiuGang╱劉剛 | 3,000 | — | — | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 21 | GuoLizhe╱郭利哲 | 2,600 | — | — | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 22 | ChenShanyong╱陳善勇 | 1,080 | — | — | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 袁榮 |
|---|---|
| 公司秘書 | 温詠宜 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 袁荣 | — | 執行董事 |
| 2 | 袁梅 | — | 執行董事 |
| 3 | 羊永昌 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑冬渝 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 夏洪应 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黄学斌 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 袁先生直接持有101,230,612股非H股（佔68.84%），並通過合勵投資間接持有8,973,467股非H股（佔6.10%），合計持有約74.94%。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 3,000 | 1,181 | 159 | 0.01 |
| 4,000 | 1,053 | 164 | 0.01 |
| 5,000 | 496 | 88 | 0.01 |
| 6,000 | 498 | 99 | 0.01 |
| 7,000 | 242 | 53 | 0.01 |
| 8,000 | 269 | 65 | 0.02 |
| 9,000 | 188 | 50 | 0.02 |
| 10,000 | 1,467 | 417 | 0.02 |
| 20,000 | 1,022 | 531 | 0.03 |
| 30,000 | 562 | 430 | 0.05 |
發行比例
配發基準
