IPO時間線
券商截止申購
2025-06-20
上午截止
港交所截止招股
2025-06-20
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2025-06-23
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-06-24
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-06-24
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-06-24
夜晚
上市日 (T)
2025-06-25
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 曹操出行 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02643 |
| 公司全稱 | 曹操出行 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司創立于2015年5月21日，是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務，目前已經發展為中國領先的共享出行平臺。 |
| 上市日期 | 2025-06-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈1幢 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.caocao.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 41.94 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2025-06-17 至 2025-06-20 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 51.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 555,855,984 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,194 |
| 2 手 | 200 | HK$ 8,388 |
| 3 手 | 300 | HK$ 12,582 |
| 4 手 | 400 | HK$ 16,776 |
| 5 手 | 500 | HK$ 20,970 |
| 6 手 | 600 | HK$ 25,164 |
| 7 手 | 700 | HK$ 29,358 |
| 8 手 | 800 | HK$ 33,552 |
| 9 手 | 900 | HK$ 37,746 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 41,940 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 62,910 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 83,880 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 104,850 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 125,820 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 146,790 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 167,760 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 188,730 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 209,700 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 251,640 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 293,580 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 335,520 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 377,460 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 419,400 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 838,800 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,258,200 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,677,600 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,097,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,516,400 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,935,800 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 3,355,200 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 3,774,600 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,194,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 8,388,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 12,582,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 16,776,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 20,970,000 |
| 7,500 手 | 750,000 | HK$ 31,455,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 41,940,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 36.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 33.8 |
| 首日漲跌幅 | -14.16% |
| 首日成交量 | 13537900.0 |
| 首日成交額 | 484530000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約19.0%（或約326.5百萬港元）將在未來三年內用于改進車服解決方案及改善服務質量； 2、約18.0%（或約309.3百萬港元）將在未來三年內用于提升并推出一系列定制車； 3、約17.0%（或約292.1百萬港元）將在未來三年用于提升技術及投資自動駕駛； 4、約16.0%（或約274.9百萬港元）將在未來三年內用于擴大地理覆蓋范圍； 5、約20.0%（或約343.7百萬港元）將用于償還若干銀行借款的部分本金及利息； 6、約10.0%（或約171.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
廣發融資（香港）有限公司 CE AOB163
整體協調人 (5)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席賬簿管理人 (9)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席牽頭經辦人 (14)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
勝利證券有限公司 CE ABN091
中和金控有限公司 CE AFB361
星河證券有限公司 CE BJG526
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infini Global Master Fund | 251,111,556 HKD | — | 13.55% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 2 | Mercedes-Benz Mobility Services GmbH | 122,779,350 HKD | — | 6.63% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 3 | RoboSense HongKong Limited | 39,234,870 HKD | — | 2.12% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 4 | 国轩高科(香港)有限公司 | 163,813,446 HKD | — | 8.84% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 5 | 未来资产证券(香港)有限公司 | 272,685,492 HKD | — | 14.72% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
| 6 | 亿纬亚洲有限公司 | 99,997,542 HKD | — | 5.40% | — | 6 個月 | 2025-12-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊健 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉俊賢,譚詠子 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Ugo Investment Limited(77.1%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
曹操出行公开发售超额认购21.14倍，市场热度温和。一手中签率达76.79%，在超额倍数不算极高的情况下获配概率较高，最终发售价定为41.94港元。
Tier Analysis
甲尾（10万港元）与乙头（20万港元）的期望中签均为1手，分配效率出现倒挂。乙头付出双倍资金却仅获同等手数，甲尾的资金使用效率显著更优，该分配模式对大户不友好。
Demographics
本次申购的人口统计数据缺失，无法分析内地与香港参与者比例或地区集中度。有效申请约2.53万份，中签1.94万份，参与人数规模中等。
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