// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 曹操出行 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02643 |
| 公司全稱 | 曹操出行 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司創立于2015年5月21日，是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務，目前已經發展為中國領先的共享出行平臺。 |
| 上市日期 | 2025-06-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈1幢 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.caocao.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购21.1倍，回拨至30.0% |
| 招股期間 | 2025-06-17 至 2025-06-20 |
| 發售價 | HK$ 41.94 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 4,194 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 44,178,600 |
| 香港公開發售股數 | 13,253,600 (30.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,852,850,484 |
| 公開發售募資額 | HK$ 555,855,984 (30.0%) |
| 超額認購倍數 | 21.1x |
| 有效申請數目 | 25,263 |
| 受理申請數目 | 19,399 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 555,855,984 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 30.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -17.11 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 134,500,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 33.8 |
| 首日漲跌幅 | -14.16% |
| 首日成交量 | 13537900.0 |
| 首日成交額 | 484530000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約19.0%（或約326.5百萬港元）將在未來三年內用于改進車服解決方案及改善服務質量； 2、約18.0%（或約309.3百萬港元）將在未來三年內用于提升并推出一系列定制車； 3、約17.0%（或約292.1百萬港元）將在未來三年用于提升技術及投資自動駕駛； 4、約16.0%（或約274.9百萬港元）將在未來三年內用于擴大地理覆蓋范圍； 5、約20.0%（或約343.7百萬港元）將用于償還若干銀行借款的部分本金及利息； 6、約10.0%（或約171.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
广发融资（香港）有限公司
整体协调人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (14)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
胜利证券有限公司
中和金控有限公司
星河证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiraeAssetSecurities(HK) | 6,501,800 | 1.19% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 2 | InfiniGlobalMasterFund | 5,987,400 | 1.10% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 3 | GOTIONHIGH-TECH(HK) | 3,905,900 | 0.72% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 4 | Mercedes-BenzMobilityServices | 2,927,500 | 0.54% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 5 | EVEAsiaCo.,Limited╱億緯亞 | 2,384,300 | 0.44% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 6 | RoboSenseHongKongLimited | 935,500 | 0.17% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 楊健 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉俊賢,譚詠子 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Ugo Investment Limited(77.1%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 9,832 | 4,916 | 0.50 |
| 200 | 3,455 | 2,626 | 0.76 |
| 300 | 1,395 | 1,276 | 0.91 |
| 400 | 759 | 759 | 1.00 |
| 500 | 1,414 | 318 | 1.23 |
| 600 | 346 | 142 | 1.41 |
| 700 | 215 | 131 | 1.61 |
| 800 | 241 | 195 | 1.81 |
| 900 | 134 | 134 | 2.00 |
| 1,000 | 2,300 | 230 | 2.10 |
| 1,500 | 525 | 525 | 3.00 |
| 2,000 | 776 | 466 | 3.60 |
| 2,500 | 455 | 455 | 4.00 |
| 3,000 | 387 | 194 | 4.50 |
| 3,500 | 136 | 136 | 5.00 |
| 4,000 | 214 | 101 | 5.47 |
| 4,500 | 133 | 133 | 6.00 |
| 5,000 | 505 | 76 | 6.15 |
| 6,000 | 169 | 169 | 7.00 |
| 7,000 | 104 | 73 | 7.70 |
| 8,000 | 132 | 132 | 8.00 |
| 9,000 | 70 | 70 | 9.00 |
| 10,000 | 620 | 620 | 10.00 |
| 20,000 | 262 | 262 | 18.00 |
| 30,000 | 148 | 148 | 24.99 |
| 40,000 | 62 | 62 | 28.00 |
| 50,000 | 77 | 77 | 33.00 |
| 60,000 | 47 | 47 | 34.98 |
| 70,000 | 29 | 29 | 37.03 |
| 80,000 | 21 | 21 | 38.00 |
| 90,000 | 18 | 18 | 39.96 |
| 100,000 | 193 | 193 | 42.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 64 | 64 | 529.00 |
| 300,000 | 11 | 11 | 792.90 |
| 400,000 | 2 | 2 | 1052.00 |
| 500,000 | 6 | 6 | 1312.00 |
| 750,000 | 3 | 3 | 1959.75 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 2611.00 |
配發基準
