中慧生物－Ｂ 02627招股書資訊

招股書資訊
返回 股票資訊 招股資訊 中籤結果 中籤畫像 中簽預測
IPO時間線
券商截止申購
2025-08-05
上午截止
港交所截止招股
2025-08-05
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2025-08-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-08-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-08-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-08-08
夜晚
上市日 (T)
2025-08-11
首日掛牌交易
公司概覽
股票名稱中慧生物－Ｂ
股票代碼02627
公司全稱中慧生物－Ｂ
行業生物医药
主營業務我們是一家總部位於中國的疫苗公司，致力於創新疫苗及採用新技術方法的傳統疫苗的研發、製造及商業化。截至最後實際可行日期，我們的產品管線包括兩種核心產品，即四價流感病毒亞單位疫苗及在研凍乾人用狂犬病疫苗，以及其他11種在研疫苗。
上市日期2025-08-11
發售章程規則新規 (2025年8月後)
上市規則章節18A生物科技
同股不同權否
公司地址 (中國內地)中國 江蘇省泰州市 醫藥高新區 杏林路32號
公司地址 (香港)香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓
註冊地待提取
上市方式待提取
上市板塊主板
公司網站www.abbbio.com
股份過戶登記處卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
過戶處聯繫方式(852)2980 1333
A股/美股二次上市否
發售信息
發售機制 机制B
發售價HK$ 12.90 / 股
招股價區間僅確定發售價，無區間
每手股數200 股
入場費HK$ 2,580
面值RMB 1.0 / 股
招股期間2025-07-31 至 2025-08-05
全球發售股數33,442,600 股
香港公開發售股數 (初始)3,344,260 股 (10.0%)
公開發售手數 (初始)16,721手 (8,360手, 8,361手)
國際配售股數 (初始)30,098,340 股 (90.0%)
發行比例~8.5%
發行後總股本393,442,600 股
綠鞋 (超額配股權)是
稳定价格操作人 (绿鞋)待提取
基石佔比21.3%
回撥檔位机制B-无回补
保留重新分配權力否
全球發售募資總額HK$ 431,409,540
申購檔位

最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。

甲組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
1 手 200 HK$ 2,580
2 手 400 HK$ 5,160
3 手 600 HK$ 7,740
4 手 800 HK$ 10,320
5 手 1,000 HK$ 12,900
6 手 1,200 HK$ 15,480
7 手 1,400 HK$ 18,060
8 手 1,600 HK$ 20,640
9 手 1,800 HK$ 23,220
10 手 2,000 HK$ 25,800
15 手 3,000 HK$ 38,700
20 手 4,000 HK$ 51,600
25 手 5,000 HK$ 64,500
30 手 6,000 HK$ 77,400
35 手 7,000 HK$ 90,300
40 手 8,000 HK$ 103,200
45 手 9,000 HK$ 116,100
50 手 10,000 HK$ 129,000
100 手 20,000 HK$ 258,000
150 手 30,000 HK$ 387,000
200 手 40,000 HK$ 516,000
250 手 50,000 HK$ 645,000
300 手 60,000 HK$ 774,000
350 手 70,000 HK$ 903,000
400 手 80,000 HK$ 1,032,000
450 手 90,000 HK$ 1,161,000
500 手 100,000 HK$ 1,290,000
1,000 手 200,000 HK$ 2,580,000
1,500 手 300,000 HK$ 3,870,000
乙組
申購手數申購股數申請金額 (HKD)
2,000 手 400,000 HK$ 5,160,000
2,500 手 500,000 HK$ 6,450,000
3,000 手 600,000 HK$ 7,740,000
3,500 手 700,000 HK$ 9,030,000
4,000 手 800,000 HK$ 10,320,000
4,500 手 900,000 HK$ 11,610,000
5,000 手 1,000,000 HK$ 12,900,000
6,000 手 1,200,000 HK$ 15,480,000
7,000 手 1,400,000 HK$ 18,060,000
8,361 手 1,672,200 HK$ 21,571,380
估值與財務
發行後市值 (按發售價)HK$ 5,075,409,540
上市前估值 (最後一輪融資)待提取
市盈率不适用（公司处于亏损状态）
盈利情況亏损人民币258.7百万元
期末現金結餘待提取
上市成本待提取
上市成本佔募資比例待提取
首次公開發售前投資總額待提取
首日表現
首日收盤價HK$ 33.28
首日開盤價HK$ 33.0
首日漲跌幅157.98%
首日成交量8992780.0
首日成交額297614000.0
募集資金用途
款項用途1、約63.6%或266.9百萬港元將分配至核心產品的開發及國內外注冊； 2、約18.1%或76.4百萬港元將用于其他在研疫苗的開發和注冊； 3、約8.4%或35.4百萬港元將分配至提升生產及商業化能力； 4、約4.9%或20.8百萬港元將分配至技術平臺的開發、升級及運營； 5、約5.0%或21.0百萬港元將分配至營運資金及其他一般公司用途。
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249 招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (2)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893 招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席全球協調人 (2)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893 招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (7)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893 招銀國際融資有限公司 CE AVM940 利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764 富德證券有限公司 CE BHT984 雅利多證券有限公司 CE BDH167 中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席牽頭經辦人 (7)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893 招銀國際融資有限公司 CE AVM940 利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764 富德證券有限公司 CE BHT984 雅利多證券有限公司 CE BDH167 中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 工銀國際證券有限公司 CE ARO299
資本市場中介人 (7)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893 招銀國際融資有限公司 CE AVM940 利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764 富德證券有限公司 CE BHT984 雅利多證券有限公司 CE BDH167 中銀國際亞洲有限公司 CE AET863 工銀國際證券有限公司 CE ARO299
服務提供商
角色機構
本公司法律顧問 年利達律師行
北京國楓律師事務所
北京市嘉源律師事務所
保薦人/包銷商法律顧問 高偉紳律師行
通商律師事務所
核數師兼申報會計師 德勤•關黃陳方會計師行
行業顧問 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司
收款銀行 中國銀行（香港）有限公司
基石投資者
#投資者名稱投資金額認購股份佔發售股份%佔總股本%鎖定期預計解禁
1 嘉兴鑫扬及华泰资本投资（与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关） 13,000,000 USD 7,113,600 21.30% 1.80% 6 個月 2026-02-11
董事及管理層
董事會主席安有才
公司秘書張陽陽
執行董事 (3)
#姓名英文名類別
1 安有才 — 執行董事
2 李润香 — 執行董事
3 何一鸣 — 執行董事
非執行董事 (3)
#姓名英文名類別
1 程千文 — 非執行董事
2 于建林 — 非執行董事
3 杜沐 — 非執行董事
獨立非執行董事 (6)
#姓名英文名類別
1 李向明 — 獨立非執行董事
2 李晓青 — 獨立非執行董事
3 陈乘贝 — 獨立非執行董事
4 封浩 — 獨立非執行董事
5 王曙光 — 獨立非執行董事
6 王威 — 獨立非執行董事
主要股東
主要股東及持股控股股東集團包括一致行動人士集團（安先生、江蘇糶宇及何先生）及員工持股平台（泰州慧達、泰州慧融、泰州慧隆、泰州慧新、泰州慧寧及泰州慧嘉），合共持有約45.55%股份。緊隨全球發售完成後，控股股東集團將合共持有約41.68%股份（假設發售量調整權未獲行使）。
AI AI Analysis
!
The following content is generated by an AI model based on historical IPO data. It does NOT constitute investment advice, solicitation, or recommendation. Past subscription patterns and post-listing performance do not guarantee future results. Data may contain inaccuracies — always verify against official HKEX filings and prospectuses before making any investment decision.

Market Sentiment

该股超额认购高达4007.64倍，市场认购情绪极度火爆，中签率仅9.87%，显示出供不应求的激烈竞争。最终发售价定为12.9港元，在无回拨机制下公开部分仅占10%，进一步加剧了散户的抢筹难度。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源错误，请以港交所官方文件为准。）

Tier Analysis

甲尾（30万股）期望中签0.2437手，乙头（40万股）期望中签0.6手，未出现甲尾高于乙头的倒挂现象，但乙头中签率略高。由于极度超额认购，各档位中签手数极低，资金效率很差：甲尾约387万港元仅获约0.24手，乙头约516万港元获0.6手，且未考虑各券商手续费差异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

Demographics

内地投资者参与比例高达69.7%，主导了整个申购群体，反映出内地资金对生物医药B类股的强烈偏好。男性占比61.3%，平均年龄42.8岁，投资者画像偏向成熟且风险承受能力较强的群体。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）

AI-generated content. For informational purposes only. Not financial advice. Verify against official sources.
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
免責聲明及風險提示

網站性質：本網站（cibo.qizai.ai）為獨立的技術產品展示平台，由熊貓證券有限公司（中央編號：BNC380）設立。本網站本身及其展示的全部內容均不構成、亦不涉及任何受規管活動或持牌服務。

非投資建議：本頁面數據由AI從招股書PDF中自動提取，可能存在遺漏或錯誤。本頁面所有信息和數據均來源於招股書及相關歷史文檔，並非實時數據，亦不會自動更新，反映的是招股書發佈時點的歷史信息。所有內容僅供AI工具分析的學習交流及技術參考之用，絕不構成任何投資建議、買賣要約、招攬、推薦或擔保。本AI分析工具的輸出內容不應被解釋為投資意見。

決策責任：用户應基於自身獨立判斷作出投資決定，並在需要時諮詢獨立的持牌財務顧問。本公司及本AI分析工具均不對用户基於本頁面信息所作的任何投資決策承擔任何責任。

與熊貓證券官網區隔：本網站內容嚴格區別於熊貓證券官方網站（fafa.hk）所提供的受證監會監管的持牌服務。通過本網站無法進行任何證券交易或開立賬户等受規管操作。

熊貓證券有限公司是受香港證監會監管的持牌法團（中央編號：BNC380），亦為香港交易所參與者（參與者編號：02229）。使用本網站即視為同意本免責聲明。

Cibo — IPO與市場數據分析