IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-09-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-09-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-09-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-09-28
夜晚
上市日 (T)
2022-09-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 万物云 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02602 |
| 公司全稱 | 万物云 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要在中國提供物業管理及相關服務。 |
| 上市日期 | 2022-09-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市福田區梅林路63號梅林萬科中心 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.onewo.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 49.35 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 37.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 470,369,655 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,935 |
| 2 手 | 200 | HK$ 9,870 |
| 3 手 | 300 | HK$ 14,805 |
| 4 手 | 400 | HK$ 19,740 |
| 5 手 | 500 | HK$ 24,675 |
| 6 手 | 600 | HK$ 29,610 |
| 7 手 | 700 | HK$ 34,545 |
| 8 手 | 800 | HK$ 39,480 |
| 9 手 | 900 | HK$ 44,415 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 49,350 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 74,025 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 98,700 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 123,375 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 148,050 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 172,725 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 197,400 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 222,075 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 246,750 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 296,100 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 345,450 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 394,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 444,150 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 493,500 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 987,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,480,500 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,974,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,467,500 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,961,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 3,454,500 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,935,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 19,740,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 29,610,000 |
| 50,000 手 | 5,000,000 | HK$ 246,750,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 46.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 45.6 |
| 首日漲跌幅 | -6.79% |
| 首日成交量 | 18858400.0 |
| 首日成交額 | 867007000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（或約1,957.9百萬港元）將用于為在選定街道發展我們聚焦濃度戰略及在全國范圍內推行我們的「萬物云街道」模式提供資金，從而擴大業務、實現規模效益及創造新收入機會； 2、約25%（或約1,398.5百萬港元）將用于投入我們AIoT及BPaaS解決方案的開發，旨在加強我們開發硬件與軟件產品的能力，以通過AIoT及BPaaS解決方案服務加快收入增長使我們具備建立產業互聯網的能力； 3、約20%（或約1,118.8百萬港元）在未來三至五年將用于收購三至五家增值服務提供商及我們行業上下游供應鏈服務提供商的大多數權益來孵化萬物云生態系統； 4、約10%（或約559.4百萬港元）將用于吸納及培養人才； 5、約10%（或約559.4百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
整體協調人 (5)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席賬簿管理人 (9)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
聯席牽頭經辦人 (9)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 196,230,405 HKD | — | 3.41% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 2 | Cephei | 287,414,400 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 3 | Hillhouse Funds | 287,414,400 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 4 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 470,956,920 HKD | — | 8.18% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 5 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 196,230,405 HKD | — | 3.41% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 6 | 中国诚通投资有限公司 | 156,982,350 HKD | — | 2.73% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 7 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 567,979,020 HKD | — | 9.86% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 朱保全 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃旻;伍偉琴 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 萬科企業股份有限公司(56.06%);Boyu Capital Fund III, L.P.(15.27%);深圳市譽鷹投資管理有限公司(7.64%) |
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