// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 万物云 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02602 |
| 公司全稱 | 万物云 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要在中國提供物業管理及相關服務。 |
| 上市日期 | 2022-09-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市福田區梅林路63號梅林萬科中心 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.onewo.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2022-09-19 |
| 發售價 | HK$ 49.35 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 4,935 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 470,369,655 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 28.22 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 168,900,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 45.6 |
| 首日漲跌幅 | -6.79% |
| 首日成交量 | 18858400.0 |
| 首日成交額 | 867007000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（或約1,957.9百萬港元）將用于為在選定街道發展我們聚焦濃度戰略及在全國范圍內推行我們的「萬物云街道」模式提供資金，從而擴大業務、實現規模效益及創造新收入機會； 2、約25%（或約1,398.5百萬港元）將用于投入我們AIoT及BPaaS解決方案的開發，旨在加強我們開發硬件與軟件產品的能力，以通過AIoT及BPaaS解決方案服務加快收入增長使我們具備建立產業互聯網的能力； 3、約20%（或約1,118.8百萬港元）在未來三至五年將用于收購三至五家增值服務提供商及我們行業上下游供應鏈服務提供商的大多數權益來孵化萬物云生態系統； 4、約10%（或約559.4百萬港元）將用于吸納及培養人才； 5、約10%（或約559.4百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
中信证券（香港）有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
整体协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
联席牵头经办人 (9)
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 196,230,405 HKD | — | 3.41% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 2 | Cephei | 287,414,400 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 3 | Hillhouse Funds | 287,414,400 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 4 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 470,956,920 HKD | — | 8.18% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 5 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 196,230,405 HKD | — | 3.41% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 6 | 中国诚通投资有限公司 | 156,982,350 HKD | — | 2.73% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 7 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 567,979,020 HKD | — | 9.86% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 朱保全 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃旻;伍偉琴 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 萬科企業股份有限公司(56.06%);Boyu Capital Fund III, L.P.(15.27%);深圳市譽鷹投資管理有限公司(7.64%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 3,614 | 3,614 | 1.00 |
| 200 | 267 | 267 | 2.00 |
| 300 | 94 | 94 | 3.00 |
| 400 | 85 | 85 | 4.00 |
| 500 | 95 | 95 | 5.00 |
| 600 | 30 | 30 | 6.00 |
| 700 | 21 | 21 | 7.00 |
| 800 | 17 | 17 | 8.00 |
| 900 | 40 | 40 | 9.00 |
| 1,000 | 124 | 124 | 10.00 |
| 1,500 | 43 | 43 | 15.00 |
| 2,000 | 58 | 58 | 20.00 |
| 2,500 | 11 | 11 | 25.00 |
| 3,000 | 28 | 28 | 30.00 |
| 3,500 | 15 | 15 | 35.00 |
| 4,000 | 12 | 12 | 40.00 |
| 4,500 | 6 | 6 | 45.00 |
| 5,000 | 20 | 20 | 50.00 |
| 6,000 | 13 | 13 | 60.00 |
| 7,000 | 8 | 8 | 70.00 |
| 8,000 | 4 | 4 | 80.00 |
| 9,000 | 5 | 5 | 90.00 |
| 10,000 | 28 | 28 | 100.00 |
| 20,000 | 16 | 16 | 200.00 |
| 30,000 | 2 | 2 | 300.00 |
| 40,000 | 3 | 3 | 400.00 |
| 50,000 | 10 | 10 | 500.00 |
| 60,000 | 2 | 2 | 600.00 |
| 70,000 | 1 | 1 | 700.00 |
| 100,000 | 6 | 6 | 1000.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 1 | 1 | 4000.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 6000.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 50000.00 |
配發基準
