IPO時間線
券商截止申購
2024-12-23
上午截止
港交所截止招股
2024-12-23
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-12-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-12-27
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-12-27
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-12-27
夜晚
上市日 (T)
2024-12-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 英诺赛科 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02577 |
| 公司全稱 | 英诺赛科 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 公司是全球功率半導體革命的領導者，致力于氮化鎵功率半導體行業及生態系統的創新，亦是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓及全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。 |
| 上市日期 | 2024-12-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北厙新黎路98號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.innoscience.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 30.86 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 55.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 139,993,304 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,086 |
| 2 手 | 200 | HK$ 6,172 |
| 3 手 | 300 | HK$ 9,258 |
| 4 手 | 400 | HK$ 12,344 |
| 5 手 | 500 | HK$ 15,430 |
| 6 手 | 600 | HK$ 18,516 |
| 7 手 | 700 | HK$ 21,602 |
| 8 手 | 800 | HK$ 24,688 |
| 9 手 | 900 | HK$ 27,774 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 30,860 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 46,290 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 61,720 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 77,150 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 92,580 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 108,010 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 123,440 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 138,870 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 154,300 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 185,160 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 216,020 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 246,880 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 277,740 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 308,600 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 617,200 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 925,800 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,234,400 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,543,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,851,600 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 2,160,200 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,468,800 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,777,400 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,086,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 6,172,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 9,258,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 12,344,000 |
| 8,000 手 | 800,000 | HK$ 24,688,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 31.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 31.0 |
| 首日漲跌幅 | 0.45% |
| 首日成交量 | 2952480.0 |
| 首日成交額 | 93369700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%或818.3百萬港元用作資金來源之一，以擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員； 2、約20.0%或272.8百萬港元將用于研發及擴大產品組合，以提高氮化鎵產品在終端市場的滲透率； 3、約10.0%或136.4百萬港元將用于擴大氮化鎵產品的全球分銷網絡； 4、約10.0%或136.4百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
保薦人兼整體協調人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席全球協調人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
洪泰證券有限公司 CE BJK437
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
百惠證券有限公司 CE BPQ161
長橋證券（香港）有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
聯席牽頭經辦人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
洪泰證券有限公司 CE BJK437
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
百惠證券有限公司 CE BPQ161
長橋證券（香港）有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
資本市場中介人 (14)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
洪泰證券有限公司 CE BJK437
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
百惠證券有限公司 CE BPQ161
長橋證券（香港）有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
高偉紳律師事務所 上海澄明則正律師事務所 霍金路偉律師行 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
盛德律師事務所 錦天城律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 合規顧問 | 邁時資本有限公司 CE BNO600 |
| 收款銀行 |
中國銀行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STMicroelectronics Limited | 388,592,206 HKD | — | 27.76% | — | 6 個月 | 2025-06-30 |
| 2 | 江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙) | 194,294,560 HKD | — | 13.88% | — | 6 個月 | 2025-06-30 |
| 3 | 江苏苏州高端装备产业专项母基金(有限合伙) | 96,178,276 HKD | — | 6.87% | — | 6 個月 | 2025-06-30 |
| 4 | 苏州东方创联投资管理有限公司 | 96,178,276 HKD | — | 6.87% | — | 6 個月 | 2025-06-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | Weiwei Luo |
|---|---|
| 公司秘書 | 鐘明輝,余曉桐 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 招銀投資者(15.80%),Inno Investment(Hong Kong)Limited(9.78%),Weiwei Luo(5.60%),Jay Hyung Son(5.19%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
此次IPO超额认购2.87倍，市场热度温和。中签率数据缺失，但甲尾与乙头期望获配均为1手，显示分配较为均衡。最终发售价30.86港元，未披露定价区间，整体情绪平稳。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（10万股）与乙头（20万股）的期望获配均为1手，存在资金效率异常——甲尾以更低的申购成本获得同等中签，乙组成本效益偏低。这反映出大额资金申购并未获得更高的边际回报，可能影响大户参与积极性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者占比高达80.4%，成为绝对主力，显示内地对新兴科技股的跨境兴趣浓厚。男性占比67.3%，平均年龄41.6岁，显示参与者主要为中年男性，偏好风险资产的画像特征明显。广东等内地邻近地区可能贡献了主要份额。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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