// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 英诺赛科 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02577 |
| 公司全稱 | 英诺赛科 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 公司是全球功率半導體革命的領導者，致力于氮化鎵功率半導體行業及生態系統的創新，亦是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓及全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。 |
| 上市日期 | 2024-12-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北厙新黎路98號 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.innoscience.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-12-18 |
| 發售價 | HK$ 30.86 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 3,086 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 45,364,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 40,827,600 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,399,933,040 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 2.9x |
| 有效申請數目 | 6,105 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 139,993,304 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -22.46 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 97,470,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 31.0 |
| 首日漲跌幅 | 0.45% |
| 首日成交量 | 2952480.0 |
| 首日成交額 | 93369700.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%或818.3百萬港元用作資金來源之一，以擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員； 2、約20.0%或272.8百萬港元將用于研發及擴大產品組合，以提高氮化鎵產品在終端市場的滲透率； 3、約10.0%或136.4百萬港元將用于擴大氮化鎵產品的全球分銷網絡； 4、約10.0%或136.4百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际融资有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 上海澄明则正律师事务所 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 锦天城律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華泰金融控股 | 25,000 | 0.06% | 0.01% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | Weiwei Luo |
|---|---|
| 公司秘書 | 鐘明輝,余曉桐 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 招銀投資者(15.80%),Inno Investment(Hong Kong)Limited(9.78%),Weiwei Luo(5.60%),Jay Hyung Son(5.19%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,867 | 2,294 | 0.80 |
| 200 | 766 | 120 | 1.16 |
| 300 | 406 | 216 | 1.53 |
| 400 | 154 | 154 | 2.00 |
| 500 | 322 | 65 | 2.20 |
| 600 | 137 | 80 | 2.58 |
| 700 | 51 | 51 | 3.00 |
| 800 | 67 | 19 | 3.28 |
| 900 | 54 | 35 | 3.65 |
| 1,000 | 418 | 418 | 4.00 |
| 1,500 | 108 | 108 | 5.00 |
| 2,000 | 129 | 129 | 6.00 |
| 2,500 | 72 | 72 | 7.00 |
| 3,000 | 107 | 107 | 8.00 |
| 3,500 | 26 | 26 | 9.00 |
| 4,000 | 32 | 32 | 10.00 |
| 4,500 | 13 | 13 | 11.00 |
| 5,000 | 77 | 77 | 12.00 |
| 6,000 | 37 | 37 | 14.00 |
| 7,000 | 17 | 17 | 16.00 |
| 8,000 | 13 | 13 | 18.00 |
| 9,000 | 12 | 12 | 20.00 |
| 10,000 | 99 | 99 | 22.00 |
| 20,000 | 34 | 34 | 34.00 |
| 30,000 | 20 | 20 | 45.99 |
| 40,000 | 11 | 11 | 58.00 |
| 50,000 | 11 | 11 | 70.00 |
| 60,000 | 7 | 7 | 82.02 |
| 70,000 | 2 | 2 | 94.01 |
| 80,000 | 3 | 3 | 106.00 |
| 90,000 | 2 | 2 | 117.99 |
| 100,000 | 21 | 21 | 130.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6 | 6 | 1464.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 2195.10 |
| 400,000 | 2 | 2 | 2926.00 |
| 800,000 | 1 | 1 | 5851.20 |
配發基準
