IPO時間線
券商截止申購
2026-05-29
上午截止
港交所截止招股
2026-05-29
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2026-06-01
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2026-06-02
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2026-06-02
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2026-06-02
夜晚
上市日 (T)
2026-06-03
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 首鋼朗澤 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02553 |
| 公司全稱 | 首鋼朗澤 |
| 行業 | CCUS |
| 主營業務 | 我們是一家從事碳捕集、利用和封存行業（亦稱為CCUS行業）的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。 |
| 上市日期 | 2026-06-03 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 北京市石景山區田順莊北路1號院1號樓16層1601-6室 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.bjsglt.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳證券登記有限公司 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 17.10 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 3,420 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 招股期間 | 2026-05-26 至 2026-05-29 |
| 全球發售股數 | 40,000,000 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 4,000,000 股 (10.0%) |
| 公開發售手數 (初始) | 20,000手 (10,000手, 10,000手) |
| 國際配售股數 (初始) | 36,000,000 股 (90.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 400,000,000 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 机制B：可酌情重新分配（无强制回拨） |
| 保留重新分配權力 | 是 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 684,000,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,420 |
| 2 手 | 400 | HK$ 6,840 |
| 3 手 | 600 | HK$ 10,260 |
| 4 手 | 800 | HK$ 13,680 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 17,100 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 20,520 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 23,940 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 27,360 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 30,780 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 34,200 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 51,300 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 68,400 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 85,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 102,600 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 119,700 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 136,800 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 153,900 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 171,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 342,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 513,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 684,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 855,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,026,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,197,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,368,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,539,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,710,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,420,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,130,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 6,840,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 8,550,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 10,260,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 11,970,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 13,680,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 15,390,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 17,100,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 34,200,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 6,840,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣324.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币183,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 88,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~12.91% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ -- |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約37.9%（或約107.9百萬港元）預計將于未來三年用于資助在內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施的費用； 2、約21.2%（或約60.4百萬港元）預計將在未來兩年用于河北首朗二期生產設施； 3、約11.4%（或約32.4百萬港元）預計將用于未來三年內菌株、生產設備及工藝以及智能生產管理系統的研究與開發，以提升生產效率； 4、約14.1%（或約40.2百萬港元）預計將用于我們四個生產設施的技術升級； 5、約5.3%（或約15.1百萬港元）預計將用于未來三年內的新產品的開發； 6、約10.0%（或約28.4百萬港元）預計將用于一般公司用途和營運資金需求。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
越秀融資有限公司 CE BOA034（獨家）
整體協調人 (1)
越秀証券有限公司 CE ABQ722
聯席全球協調人 (2)
越秀証券有限公司 CE ABQ722
芒果金融有限公司
聯席賬簿管理人 (10)
越秀証券有限公司 CE ABQ722
芒果金融有限公司
邁時資產管理有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
天澤證券有限公司
智易東方證券有限公司 CE BAI290
盈立證券有限公司 CE BJA907
民銀證券有限公司 CE APU820
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (10)
越秀証券有限公司 CE ABQ722
芒果金融有限公司
邁時資產管理有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
天澤證券有限公司
智易東方證券有限公司 CE BAI290
盈立證券有限公司 CE BJA907
民銀證券有限公司 CE APU820
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 | 國楓律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
天元律師事務所（有限法律責任合夥） 天元律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中信銀行（國際）有限公司 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 馬力深 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張珂 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 首鋼集團直接持有約26.54%權益；NZ Tang Ming直接持有約9.48%權益；曹妃甸基金直接持有約3.54%權益。首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、Ye女士、昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石構成一組控股股東，合共持有約39.56%表決權。 |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
首钢朗泽超额认购倍数高达1,421.54倍，反映市场认购极为火热。中签率仅20.04%，显示一手中签难度较大。最终发售价定为14.6港元，无强制回拨机制下股份重新分配，表明定价及分配存在弹性，市场情绪整体亢奋。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购20万股）期望中签0.1771手，乙头（申购30万股）期望中签0.2手，乙头中签略高于甲尾，偏差不大但资金门槛却高出近50%。甲尾资金效率相对更高，但乙头中签绝对值仅微弱提升，整体档位分布未出现显著异常。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。券商手续费结构各异，实际成本可能不同。）
Demographics
本次未提供申购人群的地域、性别或年龄分布数据，无法分析内地参与度等特征。人口统计信息缺失可能源于数据源限制，需以港交所官方文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源错误或遗漏。）
Offering Structure
Subscription Tiers
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