// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 首鋼朗澤 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02553 |
| 公司全稱 | 首鋼朗澤 |
| 行業 | CCUS |
| 主營業務 | 我們是一家從事碳捕集、利用和封存行業（亦稱為CCUS行業）的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。 |
| 上市日期 | 2026-06-03 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 北京市石景山區田順莊北路1號院1號樓16層1601-6室 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 註冊地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.bjsglt.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳證券登記有限公司 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购1,421.5倍，回拨至15.0% |
| 招股期間 | 2026-05-26 至 2026-05-29 |
| 發售價 | HK$ 14.60 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 2,920 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 40,000,000 |
| 香港公開發售股數 | 6,000,000 (15.0%) |
| 國際配售股數 | 34,000,000 (85.0%) |
| 發行比例 | ~10.0% |
| 發行後總股本 | 400,000,000 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 584,000,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ 87,600,000 (15.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,421.5x |
| 有效申請數目 | 109,125 |
| 受理申請數目 | 21,872 |
| 重新分配 | 否 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 15.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 6,840,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 虧損人民幣324.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币183,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 88,300,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~12.91% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ -- |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約37.9%（或約107.9百萬港元）預計將于未來三年用于資助在內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施的費用； 2、約21.2%（或約60.4百萬港元）預計將在未來兩年用于河北首朗二期生產設施； 3、約11.4%（或約32.4百萬港元）預計將用于未來三年內菌株、生產設備及工藝以及智能生產管理系統的研究與開發，以提升生產效率； 4、約14.1%（或約40.2百萬港元）預計將用于我們四個生產設施的技術升級； 5、約5.3%（或約15.1百萬港元）預計將用于未來三年內的新產品的開發； 6、約10.0%（或約28.4百萬港元）預計將用于一般公司用途和營運資金需求。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
越秀融资有限公司（獨家）
整体协调人 (1)
越秀证券有限公司
联席全球协调人 (2)
越秀证券有限公司
芒果金融有限公司
联席账簿管理人 (10)
越秀证券有限公司
芒果金融有限公司
迈时资产管理有限公司
建银国际金融有限公司
天泽证券有限公司
智易东方证券有限公司
盈立证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
越秀证券有限公司
芒果金融有限公司
迈时资产管理有限公司
建银国际金融有限公司
天泽证券有限公司
智易东方证券有限公司
盈立证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 | 国枫律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
天元律师事务所（有限法律责任合伙） 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 馬力深 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張珂 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 首鋼集團直接持有約26.54%權益；NZ Tang Ming直接持有約9.48%權益；曹妃甸基金直接持有約3.54%權益。首鋼集團、NZ Tang Ming、董女士、Ye女士、昌發展新元、曹妃甸基金及首程融石構成一組控股股東，合共持有約39.56%表決權。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 30,809 | 617 | 0.02 |
| 400 | 16,511 | 569 | 0.03 |
| 600 | 4,754 | 207 | 0.04 |
| 800 | 2,345 | 120 | 0.05 |
| 1,000 | 3,578 | 208 | 0.06 |
| 1,200 | 1,828 | 118 | 0.06 |
| 1,400 | 991 | 70 | 0.07 |
| 1,600 | 1,195 | 91 | 0.08 |
| 1,800 | 961 | 78 | 0.08 |
| 2,000 | 10,817 | 930 | 0.09 |
| 3,000 | 2,254 | 244 | 0.11 |
| 4,000 | 1,703 | 218 | 0.13 |
| 5,000 | 2,236 | 324 | 0.14 |
| 6,000 | 1,540 | 248 | 0.16 |
| 7,000 | 771 | 136 | 0.17 |
| 8,000 | 761 | 144 | 0.19 |
| 9,000 | 574 | 116 | 0.20 |
| 10,000 | 4,121 | 885 | 0.21 |
| 20,000 | 2,378 | 757 | 0.32 |
| 30,000 | 1,498 | 600 | 0.41 |
| 40,000 | 930 | 439 | 0.48 |
| 50,000 | 872 | 467 | 0.53 |
| 60,000 | 800 | 476 | 0.60 |
| 70,000 | 528 | 343 | 0.67 |
| 80,000 | 471 | 330 | 0.72 |
| 90,000 | 388 | 291 | 0.77 |
| 100,000 | 3,229 | 2,564 | 0.80 |
| 200,000 | 2,897 | 513 | 1.20 |
| 300,000 | 3,335 | 667 | 1.20 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 990 | 521 | 1.60 |
| 500,000 | 608 | 511 | 1.75 |
| 600,000 | 567 | 81 | 2.10 |
| 700,000 | 248 | 109 | 2.45 |
| 800,000 | 219 | 159 | 2.80 |
| 900,000 | 193 | 2 | 3.15 |
| 1,000,000 | 702 | 199 | 3.50 |
| 2,000,000 | 523 | 450 | 6.00 |
發行比例
配發基準
