IPO時間線
券商截止申購
2024-03-05
上午截止
港交所截止招股
2024-03-05
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-03-06
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-03-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-03-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-03-07
夜晚
上市日 (T)
2024-03-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 乐思集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02540 |
| 公司全稱 | 乐思集团 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 公司是中國的移動廣告服務供應商，主要向客戶提供全面的移動廣告服務，以在媒體伙伴營運的媒體平臺營銷其品牌、產品及╱或服務。 |
| 上市日期 | 2024-03-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區中鐵建廣場B座25樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.lscx.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 41,250,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 2,500 | HK$ 3,750 |
| 2 手 | 5,000 | HK$ 7,500 |
| 3 手 | 7,500 | HK$ 11,250 |
| 4 手 | 10,000 | HK$ 15,000 |
| 5 手 | 12,500 | HK$ 18,750 |
| 6 手 | 15,000 | HK$ 22,500 |
| 7 手 | 17,500 | HK$ 26,250 |
| 8 手 | 20,000 | HK$ 30,000 |
| 10 手 | 25,000 | HK$ 37,500 |
| 12 手 | 30,000 | HK$ 45,000 |
| 14 手 | 35,000 | HK$ 52,500 |
| 16 手 | 40,000 | HK$ 60,000 |
| 18 手 | 45,000 | HK$ 67,500 |
| 20 手 | 50,000 | HK$ 75,000 |
| 24 手 | 60,000 | HK$ 90,000 |
| 28 手 | 70,000 | HK$ 105,000 |
| 32 手 | 80,000 | HK$ 120,000 |
| 36 手 | 90,000 | HK$ 135,000 |
| 40 手 | 100,000 | HK$ 150,000 |
| 50 手 | 125,000 | HK$ 187,500 |
| 60 手 | 150,000 | HK$ 225,000 |
| 70 手 | 175,000 | HK$ 262,500 |
| 80 手 | 200,000 | HK$ 300,000 |
| 100 手 | 250,000 | HK$ 375,000 |
| 120 手 | 300,000 | HK$ 450,000 |
| 140 手 | 350,000 | HK$ 525,000 |
| 160 手 | 400,000 | HK$ 600,000 |
| 180 手 | 450,000 | HK$ 675,000 |
| 200 手 | 500,000 | HK$ 750,000 |
| 240 手 | 600,000 | HK$ 900,000 |
| 280 手 | 700,000 | HK$ 1,050,000 |
| 320 手 | 800,000 | HK$ 1,200,000 |
| 360 手 | 900,000 | HK$ 1,350,000 |
| 400 手 | 1,000,000 | HK$ 1,500,000 |
| 600 手 | 1,500,000 | HK$ 2,250,000 |
| 800 手 | 2,000,000 | HK$ 3,000,000 |
| 1,000 手 | 2,500,000 | HK$ 3,750,000 |
| 1,200 手 | 3,000,000 | HK$ 4,500,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 3,500,000 | HK$ 5,250,000 |
| 1,600 手 | 4,000,000 | HK$ 6,000,000 |
| 2,200 手 | 5,500,000 | HK$ 8,250,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.9 |
| 首日漲跌幅 | -14.55% |
| 首日成交量 | 65740000.0 |
| 首日成交額 | 83668400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%或43.4百萬港元，用于擴大客戶基礎及廣告分發網絡，藉此擴充公司在中國的移動廣告業務； 2、約20.0%或21.7百萬港元，用于提升公司的短視頻制作能力； 3、約20.0%或21.7百萬港元，用于優化及升級自家開發平臺的功能； 4、約10.0%或10.9百萬港元，將用于在時機來臨時為中國或海外市場的廣告及營銷行業的任何并購機會提供資金； 5、約10.0%或10.9百萬港元，用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華升資本有限公司 CE BHR763（獨家）
整體協調人 (1)
華升證券（國際）有限公司 CE AFS030（獨家）
聯席全球協調人 (2)
華升資本有限公司 CE BHR763
華升證券（國際）有限公司 CE AFS030
聯席賬簿管理人 (6)
華升證券（國際）有限公司 CE AFS030
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席牽頭經辦人 (10)
華升證券（國際）有限公司 CE AFS030
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
長橋證券（香港）有限公司
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
樂博律師事務所有限法律責任合夥 競天公誠律師事務所 康德明律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
夏禮文律師行 嘉源律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 行業顧問 | 上海艾瑞市場諮詢股份有限公司 |
| 合規顧問 | 華升資本有限公司 CE BHR763 |
| 收款銀行 | 招商永隆银行有限公司 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 趙利兵 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李卓宏;聶江 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Ka Lok Holdings Limited(71.25%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
乐思集团超额认购22.35倍，申购热度中等，但中签率高达100%，显示回拨后公开发售部分分配充足，最终发售价定在1.1港元，低单价吸引大量一手打新者，市场情绪整体平稳。值得注意的是，虽然超购倍数可观，但有效申请仅5113份，或反映散户参与规模有限。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾申购300万港元仅获配1手，乙头申购350万港元同样获配1手，两者期望中签无差异，构成罕见平层，甲尾资金效率微幅占优但可忽略，反映出分配机制对中大户并未体现规模优势。考虑到券商手续费各异，实际乙头成本更显劣势。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次IPO缺失持有人地域、性别等画像数据，无法量化内地参与比重或年龄分布，从零披露推测可能以香港本地零售为主，但缺乏证据。历史同类小盘新股常现广东地区集中申购，此次无数据验证。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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