// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 乐思集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02540 |
| 公司全稱 | 乐思集团 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 公司是中國的移動廣告服務供應商，主要向客戶提供全面的移動廣告服務，以在媒體伙伴營運的媒體平臺營銷其品牌、產品及╱或服務。 |
| 上市日期 | 2024-03-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區中鐵建廣場B座25樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.lscx.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-02-29 |
| 發售價 | HK$ 1.10 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 2,500 股 |
| 入場費 | HK$ 2,750 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 125,000,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 137,500,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 22.4x |
| 有效申請數目 | 5,113 |
| 受理申請數目 | 5,113 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 41,250,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 7.32 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 52,770,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.9 |
| 首日漲跌幅 | -14.55% |
| 首日成交量 | 65740000.0 |
| 首日成交額 | 83668400.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%或43.4百萬港元，用于擴大客戶基礎及廣告分發網絡，藉此擴充公司在中國的移動廣告業務； 2、約20.0%或21.7百萬港元，用于提升公司的短視頻制作能力； 3、約20.0%或21.7百萬港元，用于優化及升級自家開發平臺的功能； 4、約10.0%或10.9百萬港元，將用于在時機來臨時為中國或海外市場的廣告及營銷行業的任何并購機會提供資金； 5、約10.0%或10.9百萬港元，用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
华升资本有限公司（獨家）
整体协调人 (1)
华升证券（国际）有限公司（獨家）
联席全球协调人 (2)
华升资本有限公司
华升证券（国际）有限公司
联席账簿管理人 (6)
华升证券（国际）有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (10)
华升证券（国际）有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
长桥证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
华盛资本证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
乐博律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 康德明律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
夏礼文律师行 嘉源律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 |
| 合规顾问 | 华升资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 趙利兵 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李卓宏;聶江 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Ka Lok Holdings Limited(71.25%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 2,500 | 2,094 | 2,094 | 1.00 |
| 5,000 | 752 | 15 | 1.02 |
| 7,500 | 204 | 7 | 1.03 |
| 10,000 | 151 | 6 | 1.04 |
| 12,500 | 104 | 5 | 1.05 |
| 15,000 | 63 | 5 | 1.08 |
| 17,500 | 27 | 3 | 1.11 |
| 20,000 | 88 | 11 | 1.12 |
| 25,000 | 125 | 18 | 1.14 |
| 30,000 | 639 | 97 | 1.15 |
| 35,000 | 32 | 10 | 1.31 |
| 40,000 | 23 | 9 | 1.39 |
| 45,000 | 18 | 9 | 1.50 |
| 50,000 | 78 | 47 | 1.60 |
| 60,000 | 103 | 92 | 1.89 |
| 70,000 | 44 | 44 | 2.00 |
| 80,000 | 29 | 6 | 2.21 |
| 90,000 | 24 | 10 | 2.42 |
| 100,000 | 68 | 41 | 2.60 |
| 125,000 | 83 | 66 | 2.79 |
| 150,000 | 45 | 45 | 3.00 |
| 175,000 | 26 | 9 | 3.35 |
| 200,000 | 54 | 37 | 3.69 |
| 250,000 | 32 | 32 | 4.00 |
| 300,000 | 29 | 15 | 4.51 |
| 350,000 | 32 | 32 | 5.00 |
| 400,000 | 24 | 12 | 5.50 |
| 450,000 | 3 | 3 | 5.99 |
| 500,000 | 30 | 15 | 6.50 |
| 600,000 | 20 | 20 | 7.01 |
| 700,000 | 8 | 4 | 7.50 |
| 800,000 | 7 | 7 | 8.00 |
| 900,000 | 7 | 3 | 8.42 |
| 1,000,000 | 15 | 15 | 9.00 |
| 1,500,000 | 9 | 9 | 13.02 |
| 2,000,000 | 6 | 6 | 17.04 |
| 2,500,000 | 2 | 2 | 21.00 |
| 3,000,000 | 6 | 6 | 24.96 |
| 3,500,000 | 7 | 7 | 772.94 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 880.96 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 5,500,000 | 1 | 1 | 1208.02 |
配發基準
