IPO時間線
券商截止申購
2024-07-10
上午截止
港交所截止招股
2024-07-10
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-07-11
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-07-12
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-07-12
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-07-12
夜晚
上市日 (T)
2024-07-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 广联科技控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02531 |
| 公司全稱 | 广联科技控股 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是一家面向中國汽車后市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注于向行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品；及提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區1號樓14樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.glshuke.com/home |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.70 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 29.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 29,892,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,350 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 4,700 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 7,050 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 9,400 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 11,750 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 14,100 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 16,450 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 18,800 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 21,150 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 23,500 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 28,200 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 32,900 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 37,600 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 42,300 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 47,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 94,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 141,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 188,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 235,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 282,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 329,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 376,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 423,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 470,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 705,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 940,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,410,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 1,645,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,350,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 4,700,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.48 |
| 首日漲跌幅 | 2.13% |
| 首日成交量 | 4884000.0 |
| 首日成交額 | 25365400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約37.3%或92.5百萬港元將用作提升公司的研發能力； 2、約32.7%或81.3百萬港元將用作將公司的服務范圍擴大至汽車行業產業鏈上的其他參與者； 3、約20.0%或49.6百萬港元將用作尋求潛在戰略投資及合作機會； 4、約10.0%或24.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
整體協調人 (1)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (13)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
信達國際融資有限公司 CE AEE541
民銀證券有限公司 CE APU820
東海國際證券(香港)有限公司 CE BGV506
復星國際證券有限公司 CE AAF432
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
華富建業證券有限公司 CE AAC577
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
勝利證券有限公司 CE ABN091
越秀証券有限公司 CE ABQ722
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
中募金融資管有限公司 CE AWF641
聯席牽頭經辦人 (15)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
信達國際融資有限公司 CE AEE541
民銀證券有限公司 CE APU820
東海國際證券(香港)有限公司 CE BGV506
復星國際證券有限公司 CE AAF432
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
華富建業證券有限公司 CE AAC577
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
勝利證券有限公司 CE ABN091
越秀証券有限公司 CE ABQ722
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
中募金融資管有限公司 CE AWF641
高裕證券有限公司 CE AAE696
瑞邦證券有限公司 CE BIJ312
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州市国惠联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 87,998,100 HKD | — | 29.44% | — | 6 個月 | 2025-01-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 朱雷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張勇;吳東澄 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | ZH-tendency Inc(21.60%);ZL-expectations Inc(9.00%);J-Visionary Inc(7.08%);Huaixin Co-stone(11.12%);煙臺隆赫投資有限公司(10.01%);深圳市聯興永盛投資企業(有限合伙)(7.51%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
超额认购倍数仅2.49倍，市场反应冷淡，申购热度较低。一手中签率100%，申购即可稳获一手，显示需求明显不足。最终发售价4.70港元，无溢价或折价争议，反映平淡的市场定价情绪。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾申请50万港元与乙头申请100万港元，期望中签均为1.0手，甲尾资金效率为乙头的两倍，存在明显倒挂。在100%一手中签率下，大额申购无法获得更多配售，分配机制呈现非寻常的扁平化特征，小额申购反而更具成本优势。（以上为AI基于历史数据生成的评论。券商手续费结构各异，实际成本可能不同。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群数据缺失，中国内地与香港参与比例未披露，无法评估地区偏好。持有人明细为零记录，可能因数据源未更新，需以港交所官方后续披露为准，暂无地域集中度信号可参考。（以上为AI基于历史数据生成的评论。数据可能存在来源错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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