// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 广联科技控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02531 |
| 公司全稱 | 广联科技控股 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是一家面向中國汽車后市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注于向行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品；及提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區1號樓14樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.glshuke.com/home |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-06-28 |
| 發售價 | HK$ 4.70 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 2,350 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 63,600,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 298,920,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 2.5x |
| 有效申請數目 | 2,613 |
| 受理申請數目 | 2,613 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 29,892,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 30.74 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 68,650,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.48 |
| 首日漲跌幅 | 2.13% |
| 首日成交量 | 4884000.0 |
| 首日成交額 | 25365400.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約37.3%或92.5百萬港元將用作提升公司的研發能力； 2、約32.7%或81.3百萬港元將用作將公司的服務范圍擴大至汽車行業產業鏈上的其他參與者； 3、約20.0%或49.6百萬港元將用作尋求潛在戰略投資及合作機會； 4、約10.0%或24.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
建银国际金融有限公司
整体协调人 (1)
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (13)
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
信达国际融资有限公司
民银证券有限公司
东海国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中募金融资管有限公司
联席牵头经办人 (15)
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
信达国际融资有限公司
民银证券有限公司
东海国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中募金融资管有限公司
高裕证券有限公司
瑞邦证券有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuaixinCo-stone | 40,765,800 | 11.12% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 2 | 深圳市聯興永盛投資企 | 27,514,200 | 7.51% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 3 | J-VisionaryInc. | 25,943,360 | 7.08% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 4 | 惠州市國惠聯股權投資基金合夥 | 18,723,000 | 5.11% | 2025.00% | — | — |
| 5 | LingyuCo-stone | 14,285,700 | 3.90% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 6 | 利通發展有限公司 | 13,228,500 | 3.61% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 7 | 蘇州暉珩創業投資中心 | 12,000,000 | 3.27% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 8 | ZZ-IntelligentInc. | 9,000,200 | 2.45% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 9 | RongyingFutureInc. | 8,408,545 | 2.29% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 10 | 高發投資控股有限公司 | 3,000,000 | 0.82% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 朱雷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張勇;吳東澄 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | ZH-tendency Inc(21.60%);ZL-expectations Inc(9.00%);J-Visionary Inc(7.08%);Huaixin Co-stone(11.12%);煙臺隆赫投資有限公司(10.01%);深圳市聯興永盛投資企業(有限合伙)(7.51%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,349 | 1,349 | 1.00 |
| 1,000 | 256 | 256 | 2.00 |
| 1,500 | 441 | 44 | 2.10 |
| 2,000 | 83 | 15 | 2.18 |
| 2,500 | 49 | 27 | 2.55 |
| 3,000 | 47 | 47 | 3.00 |
| 3,500 | 13 | 3 | 3.23 |
| 4,000 | 18 | 11 | 3.61 |
| 4,500 | 6 | 6 | 4.00 |
| 5,000 | 64 | 6 | 4.09 |
| 6,000 | 23 | 7 | 4.30 |
| 7,000 | 15 | 15 | 5.00 |
| 8,000 | 9 | 3 | 5.33 |
| 9,000 | 61 | 28 | 5.46 |
| 10,000 | 66 | 66 | 6.00 |
| 20,000 | 43 | 43 | 10.00 |
| 30,000 | 13 | 13 | 14.00 |
| 40,000 | 5 | 5 | 18.00 |
| 50,000 | 15 | 15 | 22.00 |
| 60,000 | 5 | 5 | 26.00 |
| 70,000 | 3 | 3 | 30.00 |
| 80,000 | 4 | 4 | 34.00 |
| 90,000 | 3 | 3 | 38.00 |
| 100,000 | 4 | 4 | 42.00 |
| 150,000 | 1 | 1 | 62.01 |
| 200,000 | 4 | 4 | 82.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 121.98 |
| 350,000 | 1 | 1 | 142.03 |
| 500,000 | 9 | 9 | 202.00 |
| 1,000,000 | 2 | 2 | 2000.00 |
配發基準
