IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-12-20
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-12-21
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-12-21
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-12-21
夜晚
上市日 (T)
2023-12-22
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 君圣泰医药－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02511 |
| 公司全稱 | 君圣泰医药－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司為一間生物制藥公司，專注于就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市龍崗區吉華街道甘李二路中海信創新產業城18B-102 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.hightidetx.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 11.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 83,472,750 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 0 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 0 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 0 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 0 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 0 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 0 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 0 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 0 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 0 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 0 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 0 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 0 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 0 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 0 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 0 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 0 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 0 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 0 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 0 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 0 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 0 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 0 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 0 |
| 900 手 | 450,000 | HK$ 0 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 0 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 0 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 0 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 0 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 0 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 0 |
| 2,200 手 | 1,100,000 | HK$ 0 |
| 2,419 手 | 1,209,500 | HK$ 0 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 12.38 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 11.92 |
| 首日漲跌幅 | 7.65% |
| 首日成交量 | 5106500.0 |
| 首日成交額 | 61579300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約155.2百萬港元（相當于所得款項凈額的80%）將用于為核心產品HTD1801的持續臨床研發活動提供資金； 2、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用于為肥胖癥的HTD1804的持續研發提供資金； 3、約19.5百萬港元（相當于所得款項凈額的10%）將用于透過持續升級及加強FUSIONTXTM開發方式進行其他候選藥物的早期藥物發現及開發； 4、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (7)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
越秀証券有限公司 CE ABQ722
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (13)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
越秀証券有限公司 CE ABQ722
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
復星國際證券有限公司 CE AAF432
金聯證券有限公司 CE BHH779
一盈證券有限公司 CE BJB315
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
盈立證券有限公司 CE BJA907
盈寶證券國際（香港）有限公司 CE BRG131
聯席牽頭經辦人 (13)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
越秀証券有限公司 CE ABQ722
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
復星國際證券有限公司 CE AAF432
金聯證券有限公司 CE BHH779
一盈證券有限公司 CE BJB315
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
盈立證券有限公司 CE BJA907
盈寶證券國際（香港）有限公司 CE BRG131
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沧州创融股权投资基金有限公司 | 109,106,250 HKD | — | 39.21% | — | 6 個月 | 2024-06-22 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉利平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 高麗萍;朱璧敏 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(23.61%);GREAT Mantra Group Limited(16.21%);百億投資有限公司(5.33%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
君圣泰医药-B超额认购32.22倍，市场热度中等，一手中签率达44.15%，获配难度较低。重新分配机制已触发，但最终发售价缺失，无法评估定价动态。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（40万股）与乙头（45万股）期望中签均为1手，乙头多投入资金而未获额外配发，甲尾资金利用效率更优。此模式显示乙组竞争未带来优势，甲尾档位性价比突出。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人群数据暂缺，无法分析内地参与率或地区分布。通常未盈利生物科技公司受专业投资者关注，但本次无法从数据验证。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Subscription Tiers
IPO Timeline
