// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 君圣泰医药－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02511 |
| 公司全稱 | 君圣泰医药－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司為一間生物制藥公司，專注于就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。 |
| 上市日期 | 2023-12-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市龍崗區吉華街道甘李二路中海信創新產業城18B-102 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.hightidetx.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-12-14 |
| 發售價 | HK$ 11.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 24,194,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 32.2x |
| 有效申請數目 | 4,831 |
| 受理申請數目 | 2,133 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 83,472,750 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -27.89 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 84,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 11.92 |
| 首日漲跌幅 | 7.65% |
| 首日成交量 | 5106500.0 |
| 首日成交額 | 61579300.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約155.2百萬港元（相當于所得款項凈額的80%）將用于為核心產品HTD1801的持續臨床研發活動提供資金； 2、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用于為肥胖癥的HTD1804的持續研發提供資金； 3、約19.5百萬港元（相當于所得款項凈額的10%）將用于透過持續升級及加強FUSIONTXTM開發方式進行其他候選藥物的早期藥物發現及開發； 4、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (7)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
越秀证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (13)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
越秀证券有限公司
建银国际金融有限公司
复星国际证券有限公司
金联证券有限公司
一盈证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (13)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
越秀证券有限公司
建银国际金融有限公司
复星国际证券有限公司
金联证券有限公司
一盈证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粵駿投資有限公司 | 8,917,116 | 1.73% | 2024.00% | — | — |
| 2 | Greaty Investment Limited / | 6,369,372 | 1.24% | 2024.00% | — | — |
| 3 | ZT Global Energy Investment | 6,369,372 | 1.24% | 2024.00% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 劉利平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 高麗萍;朱璧敏 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(23.61%);GREAT Mantra Group Limited(16.21%);百億投資有限公司(5.33%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 2,732 | 2,732 | 0.14 |
| 1,000 | 209 | 209 | 0.27 |
| 1,500 | 154 | 154 | 0.40 |
| 2,000 | 87 | 87 | 0.53 |
| 2,500 | 109 | 109 | 0.65 |
| 3,000 | 44 | 44 | 0.77 |
| 3,500 | 30 | 30 | 0.90 |
| 4,000 | 481 | 481 | 0.99 |
| 4,500 | 17 | 17 | 1.12 |
| 5,000 | 120 | 120 | 1.23 |
| 6,000 | 19 | 19 | 1.47 |
| 7,000 | 36 | 36 | 1.69 |
| 8,000 | 164 | 164 | 1.92 |
| 9,000 | 22 | 22 | 2.14 |
| 10,000 | 169 | 169 | 2.27 |
| 15,000 | 76 | 76 | 3.33 |
| 20,000 | 47 | 47 | 4.42 |
| 25,000 | 42 | 42 | 5.53 |
| 30,000 | 12 | 12 | 6.58 |
| 35,000 | 4 | 4 | 7.50 |
| 40,000 | 17 | 17 | 8.53 |
| 45,000 | 5 | 5 | 9.40 |
| 50,000 | 47 | 47 | 10.43 |
| 60,000 | 5 | 5 | 12.40 |
| 70,000 | 6 | 6 | 14.34 |
| 80,000 | 8 | 8 | 16.37 |
| 90,000 | 5 | 5 | 18.40 |
| 100,000 | 30 | 30 | 20.44 |
| 150,000 | 33 | 33 | 30.66 |
| 200,000 | 7 | 7 | 40.84 |
| 250,000 | 4 | 4 | 51.00 |
| 300,000 | 11 | 11 | 61.20 |
| 350,000 | 2 | 2 | 70.98 |
| 400,000 | 4 | 4 | 81.04 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 450,000 | 30 | 30 | 74.97 |
| 500,000 | 20 | 20 | 82.00 |
| 600,000 | 2 | 2 | 98.04 |
| 700,000 | 2 | 2 | 113.96 |
| 800,000 | 8 | 8 | 128.96 |
| 900,000 | 1 | 1 | 144.00 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 159.00 |
| 1,100,000 | 2 | 2 | 172.92 |
| 1,209,500 | 5 | 5 | 188.92 |
配發基準
