IPO時間線
券商截止申購
2024-10-29
上午截止
港交所截止招股
2024-10-29
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-10-30
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-10-31
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-10-31
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-10-31
夜晚
上市日 (T)
2024-11-01
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 德翔海运 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02510 |
| 公司全稱 | 德翔海运 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 公司是一家專注于亞太地區且發展迅速并最具盈利能力的貨柜航運公司之一。 |
| 上市日期 | 2024-11-01 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 臺灣臺北市敦化北路167號6樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.tslines.com/hk |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.18 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 47.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 104,892,920 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 30,000 | HK$ 125,400 |
| 1 手 | 35,000 | HK$ 146,300 |
| 1 手 | 40,000 | HK$ 167,200 |
| 1 手 | 45,000 | HK$ 188,100 |
| 1 手 | 50,000 | HK$ 209,000 |
| 2 手 | 60,000 | HK$ 250,800 |
| 2 手 | 70,000 | HK$ 292,600 |
| 2 手 | 80,000 | HK$ 334,400 |
| 3 手 | 90,000 | HK$ 376,200 |
| 3 手 | 100,000 | HK$ 418,000 |
| 5 手 | 150,000 | HK$ 627,000 |
| 6 手 | 200,000 | HK$ 836,000 |
| 8 手 | 250,000 | HK$ 1,045,000 |
| 10 手 | 300,000 | HK$ 1,254,000 |
| 11 手 | 350,000 | HK$ 1,463,000 |
| 13 手 | 400,000 | HK$ 1,672,000 |
| 15 手 | 450,000 | HK$ 1,881,000 |
| 16 手 | 500,000 | HK$ 2,090,000 |
| 20 手 | 600,000 | HK$ 2,508,000 |
| 23 手 | 700,000 | HK$ 2,926,000 |
| 26 手 | 800,000 | HK$ 3,344,000 |
| 30 手 | 900,000 | HK$ 3,762,000 |
| 33 手 | 1,000,000 | HK$ 4,180,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.18 |
| 首日漲跌幅 | -1.91% |
| 首日成交量 | 44695000.0 |
| 首日成交額 | 185626000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約75.0%或672.0百萬港元將用于于2024年4月訂購的兩艘7,000 TEU新船舶及訂立的船舶租賃合約； 2、約15.0%或134.4百萬港元將用于租用貨柜； 3、約10.0%或89.6百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
保薦人兼整體協調人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席全球協調人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
元大證券（香港）有限公司
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
元大證券（香港）有限公司
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
資本市場中介人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
元大證券（香港）有限公司
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
安理謝爾曼思特靈律師事務所 海問律師事務所 國際通商法律事務所 Kim & Chang 霍金路偉律師行 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
史密夫斐爾律師事務所 金杜律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 行業顧問 | 德路里航運諮詢有限公司 |
| 收款銀行 | 招商永隆银行有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crane Movement Investment Limited | 46,623,720 HKD | — | 4.44% | — | 6 個月 | 2025-05-01 |
| 2 | Indigo Rainbow Limited | 116,567,660 HKD | — | 11.11% | — | 6 個月 | 2025-05-01 |
| 3 | Metro Shine Group Limited | 69,939,760 HKD | — | 6.67% | — | 6 個月 | 2025-05-01 |
| 4 | 洪绮励 | 101,022,240 HKD | — | 9.63% | — | 6 個月 | 2025-05-01 |
| 5 | 环世物流控股香港有限公司 | 99,989,780 HKD | — | 9.53% | — | 6 個月 | 2025-05-01 |
| 6 | 王意分 | 62,169,140 HKD | — | 5.93% | — | 6 個月 | 2025-05-01 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳德勝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳仲基 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Vision Investments Limited(37.49%),Prevalence Holding Limited(10.71%),TS Investment Limited(9.82%),Providence Holding Limited(8.48%),AM Holding Limited(8.48%),Kentship Holding Limited(5.92%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
超额认购12.09倍，市场反应温和，未触发回拨机制。一手44.08%的高中签率显示申购成功率较高，与热门新股低中签率形成反差，反映散户参与门槛（一手约12.5万港元）对热度的削弱效应。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次发行未提供各档位申购数据，无法分析甲尾、乙头等具体档位的中签异常。不过一手金额较高可能造成A组申购者较少，但缺乏数据支持进一步判断。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
提供数据显示内地及香港持有人数占比均为0%，可能为数据缺失。缺乏性别、年龄、地区等分布信息，无法推断本次申购的人群画像特征。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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