// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 德翔海运 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02510 |
| 公司全稱 | 德翔海运 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 公司是一家專注于亞太地區且發展迅速并最具盈利能力的貨柜航運公司之一。 |
| 上市日期 | 2024-11-01 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 臺灣臺北市敦化北路167號6樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.tslines.com/hk |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购12.1倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| 招股書日期 | 2024-10-24 |
| 發售價 | HK$ 4.18 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 30,000 股 |
| 入場費 | HK$ 125,400 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 250,940,000 |
| 香港公開發售股數 | 25,094,000 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 225,846,000 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,048,929,200 |
| 公開發售募資額 | HK$ 104,892,920 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 12.1x |
| 有效申請數目 | 6,861 |
| 受理申請數目 | 3,024 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 104,892,920 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 42.83 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 108,020,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.18 |
| 首日漲跌幅 | -1.91% |
| 首日成交量 | 44695000.0 |
| 首日成交額 | 185626000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約75.0%或672.0百萬港元將用于于2024年4月訂購的兩艘7,000 TEU新船舶及訂立的船舶租賃合約； 2、約15.0%或134.4百萬港元將用于租用貨柜； 3、約10.0%或89.6百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
招商证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (2)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
招商证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
元大证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
安理谢尔曼思特灵律师事务所 海问律师事务所 国际通商法律事务所 Kim & Chang 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 德路里航运咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環世物流控股香 | 23,921,000 | 9.53% | 1.45% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳德勝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳仲基 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Vision Investments Limited(37.49%),Prevalence Holding Limited(10.71%),TS Investment Limited(9.82%),Providence Holding Limited(8.48%),AM Holding Limited(8.48%),Kentship Holding Limited(5.92%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 120 | 120 | 0.05 |
| 35,000 | 54 | 54 | 0.06 |
| 40,000 | 195 | 195 | 0.07 |
| 45,000 | 38 | 38 | 0.08 |
| 50,000 | 152 | 152 | 0.09 |
| 60,000 | 80 | 80 | 0.11 |
| 70,000 | 41 | 41 | 0.12 |
| 80,000 | 65 | 65 | 0.14 |
| 90,000 | 36 | 36 | 0.16 |
| 100,000 | 183 | 183 | 0.18 |
| 150,000 | 90 | 90 | 0.26 |
| 200,000 | 89 | 89 | 0.35 |
| 250,000 | 68 | 68 | 0.44 |
| 300,000 | 29 | 29 | 0.53 |
| 350,000 | 27 | 27 | 0.61 |
| 400,000 | 28 | 28 | 0.69 |
| 450,000 | 21 | 21 | 0.78 |
| 500,000 | 24 | 24 | 0.86 |
| 600,000 | 10 | 10 | 1.03 |
| 700,000 | 5 | 5 | 1.20 |
| 800,000 | 1 | 1 | 1.37 |
| 900,000 | 6 | 6 | 1.54 |
| 1,000,000 | 36 | 36 | 1.71 |
發行比例
配發基準
