IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-01-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-01-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-01-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-01-06
夜晚
上市日 (T)
2023-01-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 粉笔 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02469 |
| 公司全稱 | 粉笔 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 公司是中國非學歷職業教育培訓（「職業教育培訓」）服務供貨商，致力于通過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院103號樓1-6層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.fenbi.com/page/home |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 9.90 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 59,400,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,950 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 9,900 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 14,850 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 19,800 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 24,750 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 29,700 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 34,650 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 39,600 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 44,550 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 49,500 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 59,400 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 69,300 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 79,200 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 89,100 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 99,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 148,500 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 198,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 247,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 297,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 346,500 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 396,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 445,500 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 495,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 594,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 693,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 792,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 891,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 990,000 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 1,485,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,980,000 |
| 500 手 | 250,000 | HK$ 2,475,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,970,000 |
| 700 手 | 350,000 | HK$ 3,465,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,960,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,950,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 5,940,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 6,930,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 7,920,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 9,900,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 11.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.5 |
| 首日漲跌幅 | 12.12% |
| 首日成交量 | 11805000.0 |
| 首日成交額 | 130391000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用于豐富課程內容和擴大學員群體； 2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用于加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務； 3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用于通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動； 4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (4)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (13)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
克而瑞證券有限公司
山高國際證券有限公司 CE ADY241
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
邁時資本有限公司 CE BNO600
聯席牽頭經辦人 (14)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
克而瑞證券有限公司
山高國際證券有限公司 CE ADY241
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
邁時資本有限公司 CE BNO600
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 張小龍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 汪陶,梁皚欣 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 騰訊股東(14.00%),Liang Ma Limited(12.38%),Chalk Sky Ltd(12.26%),IDG美元基金股東及IDG人民幣基金股東(11.83%),李鑫(7.60%),Matrix股東(7.15%),高瓴股東(5.96%) |
|---|
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