// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 粉笔 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02469 |
| 公司全稱 | 粉笔 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 公司是中國非學歷職業教育培訓（「職業教育培訓」）服務供貨商，致力于通過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院103號樓1-6層 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.fenbi.com/page/home |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2023-01-09 |
| 發售價 | HK$ 9.90 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 500 股 |
| 入場費 | HK$ 4,950 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | — |
| 香港公開發售股數 | — (0%) |
| 國際配售股數 | — (0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ — |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0%) |
| 超額認購倍數 | —x |
| 有效申請數目 | — |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 59,400,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 暫無數據 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -8.25 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 77,800,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.5 |
| 首日漲跌幅 | 12.12% |
| 首日成交量 | 11805000.0 |
| 首日成交額 | 130391000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用于豐富課程內容和擴大學員群體； 2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用于加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務； 3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用于通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動； 4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (4)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
克而瑞证券有限公司
山高国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
迈时资本有限公司
联席牵头经办人 (14)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
海通国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
克而瑞证券有限公司
山高国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
麦格理资本股份有限公司
迈时资本有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 張小龍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 汪陶,梁皚欣 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 騰訊股東(14.00%),Liang Ma Limited(12.38%),Chalk Sky Ltd(12.26%),IDG美元基金股東及IDG人民幣基金股東(11.83%),李鑫(7.60%),Matrix股東(7.15%),高瓴股東(5.96%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 500 | 5,266 | 5,266 | 0.08 |
| 1,000 | 1,320 | 1,320 | 0.15 |
| 1,500 | 273 | 273 | 0.23 |
| 2,000 | 232 | 232 | 0.30 |
| 2,500 | 245 | 245 | 0.37 |
| 3,000 | 142 | 142 | 0.44 |
| 3,500 | 55 | 55 | 0.51 |
| 4,000 | 69 | 69 | 0.57 |
| 4,500 | 31 | 31 | 0.61 |
| 5,000 | 749 | 749 | 0.68 |
| 6,000 | 91 | 91 | 0.81 |
| 7,000 | 43 | 43 | 0.93 |
| 8,000 | 40 | 40 | 1.05 |
| 9,000 | 46 | 46 | 1.17 |
| 10,000 | 266 | 266 | 1.30 |
| 15,000 | 97 | 97 | 1.95 |
| 20,000 | 198 | 198 | 2.60 |
| 25,000 | 22 | 22 | 3.23 |
| 30,000 | 33 | 33 | 3.85 |
| 35,000 | 13 | 13 | 4.46 |
| 40,000 | 16 | 16 | 5.06 |
| 45,000 | 7 | 7 | 5.57 |
| 50,000 | 61 | 61 | 6.15 |
| 60,000 | 16 | 16 | 7.38 |
| 70,000 | 7 | 7 | 8.57 |
| 80,000 | 13 | 13 | 9.78 |
| 90,000 | 6 | 6 | 11.00 |
| 100,000 | 53 | 53 | 12.20 |
| 150,000 | 21 | 21 | 18.30 |
| 200,000 | 13 | 13 | 24.16 |
| 250,000 | 5 | 5 | 30.20 |
| 300,000 | 4 | 4 | 36.24 |
| 350,000 | 5 | 5 | 42.21 |
| 400,000 | 1 | 1 | 48.00 |
| 500,000 | 4 | 4 | 60.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 600,000 | 20 | 20 | 170.04 |
| 700,000 | 2 | 2 | 197.96 |
| 800,000 | 1 | 1 | 226.08 |
| 1,000,000 | 7 | 7 | 282.60 |
配發基準
