IPO時間線
券商截止申購
2024-10-18
上午截止
港交所截止招股
2024-10-18
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-10-21
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-10-22
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-10-22
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-10-22
夜晚
上市日 (T)
2024-10-23
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 华润饮料 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02460 |
| 公司全稱 | 华润饮料 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司，是九十年代初國內較早推出專業化生產包裝飲用水的企業之一，主營“怡寶”牌系列包裝飲用水。 |
| 上市日期 | 2024-10-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區朗山路22號深圳高新技術產業園區北區 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.crbeverage.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 14.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 47.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,017,393,700 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,900 |
| 2 手 | 400 | HK$ 5,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 8,700 |
| 4 手 | 800 | HK$ 11,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 14,500 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 17,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 20,300 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 23,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 26,100 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 29,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 43,500 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 58,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 72,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 87,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 101,500 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 116,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 130,500 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 145,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 290,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 435,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 580,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 725,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 870,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,015,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,160,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,305,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,450,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,900,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 4,350,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 5,800,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 7,250,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 8,700,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 10,150,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 11,600,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 13,050,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 14,500,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 29,000,000 |
| 15,000 手 | 3,000,000 | HK$ 43,500,000 |
| 20,000 手 | 4,000,000 | HK$ 58,000,000 |
| 25,000 手 | 5,000,000 | HK$ 72,500,000 |
| 30,000 手 | 6,000,000 | HK$ 87,000,000 |
| 35,000 手 | 7,000,000 | HK$ 101,500,000 |
| 40,000 手 | 8,000,000 | HK$ 116,000,000 |
| 45,000 手 | 9,000,000 | HK$ 130,500,000 |
| 50,000 手 | 10,000,000 | HK$ 145,000,000 |
| 60,000 手 | 12,000,000 | HK$ 174,000,000 |
| 70,000 手 | 14,000,000 | HK$ 203,000,000 |
| 80,000 手 | 16,000,000 | HK$ 232,000,000 |
| 95,652 手 | 19,130,400 | HK$ 277,390,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 16.68 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.46 |
| 首日漲跌幅 | 15.03% |
| 首日成交量 | 160093000.0 |
| 首日成交額 | 2592560000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、于未來三至五年內，所得款項凈額的約30%，即1,417.9百萬港元，用于戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率； 2、于未來三至五年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于加速銷售渠道擴張及提升渠道效率； 3、于未來二至三年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現； 4、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于增強產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU； 5、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于數字化升級； 6、所得款項凈額的約8%，即378.1百萬港元，用于進行潛在投資及并購機會； 7、所得款項凈額的約10%，即472.6百萬港元，作為營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (6)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (10)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
香港上海滙豐銀行有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席牽頭經辦人 (10)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
香港上海滙豐銀行有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Capital Limited | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 2 | Ghisallo Master Fund LP | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 3 | Oaktree Funds | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 4 | Pamalican Fund Ltd | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 5 | PT Indadi Juver | 77,641,700 HKD | — | 1.54% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 6 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 854,061,600 HKD | — | 16.93% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 7 | Wildlife Willow Limited | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 8 | 香港中旅(集团)有限公司 | 543,491,900 HKD | — | 10.78% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
| 9 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 232,925,100 HKD | — | 4.62% | — | 6 個月 | 2025-04-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 高立 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鐘明輝 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 華潤集團(飲料)有限公司(51.11%),Plateau Consumer Limited(34.07%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
华润饮料IPO超额认购234.49倍，市场认购热情极高。最终发售价每股14.5港元，82.49%的申购账户获分配，中签率显著高于同热度新股常态，显示分配机制向小额申购倾斜。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购300,000股）与乙头（申购400,000股）均仅获配1手，资金效率差异明显，甲尾单位资金中签量更高，反映乙组门槛处存在低效分配。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者参与度达80.4%，占据绝对主力，显示对该标的的强烈偏好。男性申购者占比65.6%，平均年龄39.7岁，群体偏向成熟男性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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