// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 华润饮料 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02460 |
| 公司全稱 | 华润饮料 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司，是九十年代初國內較早推出專業化生產包裝飲用水的企業之一，主營“怡寶”牌系列包裝飲用水。 |
| 上市日期 | 2024-10-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區朗山路22號深圳高新技術產業園區北區 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.crbeverage.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购234.5倍，回拨至40.0% |
| 招股書日期 | 2024-10-15 |
| 發售價 | HK$ 14.50 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 2,900 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 347,826,200 |
| 香港公開發售股數 | 139,130,600 (40.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 5,043,479,900 |
| 公開發售募資額 | HK$ 2,017,393,700 (40.0%) |
| 超額認購倍數 | 234.5x |
| 有效申請數目 | 61,885 |
| 受理申請數目 | 51,047 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 2,017,393,700 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 40.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 23.36 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 140,930,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.46 |
| 首日漲跌幅 | 15.03% |
| 首日成交量 | 160093000.0 |
| 首日成交額 | 2592560000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、于未來三至五年內，所得款項凈額的約30%，即1,417.9百萬港元，用于戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率； 2、于未來三至五年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于加速銷售渠道擴張及提升渠道效率； 3、于未來二至三年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用于進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現； 4、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于增強產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU； 5、于未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用于數字化升級； 6、所得款項凈額的約8%，即378.1百萬港元，用于進行潛在投資及并購機會； 7、所得款項凈額的約10%，即472.6百萬港元，作為營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (4)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信证券（香港）有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (6)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (10)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席牵头经办人 (10)
瑞银证券香港有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 司（「中郵保險」） | 16,063,800 | 4.62% | 0.68% | — | — |
| 2 | Oaktree Capital | 16,063,800 | 4.62% | 0.68% | — | — |
| 3 | Ghisallo Master Fund LP | 5,354,600 | 1.54% | 0.23% | — | — |
| 4 | Pamalican Fund Ltd. | 5,354,600 | 1.54% | 0.23% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 高立 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鐘明輝 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 華潤集團(飲料)有限公司(51.11%),Plateau Consumer Limited(34.07%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 11,329 | 3,399 | 0.30 |
| 400 | 2,258 | 1,076 | 0.48 |
| 600 | 2,840 | 1,772 | 0.62 |
| 800 | 1,035 | 783 | 0.76 |
| 1,000 | 3,259 | 2,858 | 0.88 |
| 1,200 | 578 | 573 | 0.99 |
| 1,400 | 458 | 76 | 1.16 |
| 1,600 | 316 | 316 | 1.23 |
| 1,800 | 218 | 218 | 1.35 |
| 2,000 | 2,313 | 2,313 | 1.44 |
| 3,000 | 2,616 | 2,616 | 2.09 |
| 4,000 | 844 | 844 | 2.43 |
| 5,000 | 620 | 620 | 2.76 |
| 6,000 | 3,383 | 3,383 | 3.08 |
| 7,000 | 496 | 496 | 3.37 |
| 8,000 | 618 | 618 | 3.66 |
| 9,000 | 236 | 236 | 3.94 |
| 10,000 | 5,237 | 5,237 | 4.21 |
| 20,000 | 2,662 | 2,662 | 8.13 |
| 30,000 | 1,308 | 1,308 | 9.68 |
| 40,000 | 1,156 | 1,156 | 11.28 |
| 50,000 | 821 | 821 | 12.80 |
| 60,000 | 1,345 | 1,345 | 14.25 |
| 70,000 | 1,005 | 1,005 | 15.64 |
| 80,000 | 1,019 | 1,019 | 17.00 |
| 90,000 | 2,107 | 2,107 | 18.27 |
| 100,000 | 3,432 | 3,432 | 19.00 |
| 200,000 | 1,673 | 1,673 | 38.00 |
| 300,000 | 964 | 964 | 40.95 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 2,356 | 1,910 | 29.80 |
| 500,000 | 513 | 513 | 35.00 |
| 600,000 | 247 | 247 | 39.90 |
| 700,000 | 357 | 357 | 45.15 |
| 800,000 | 275 | 275 | 49.20 |
| 900,000 | 157 | 157 | 54.00 |
| 1,000,000 | 860 | 860 | 59.00 |
| 2,000,000 | 502 | 502 | 98.00 |
| 3,000,000 | 161 | 161 | 130.50 |
| 4,000,000 | 64 | 64 | 160.00 |
| 5,000,000 | 46 | 46 | 185.00 |
| 6,000,000 | 24 | 24 | 216.00 |
| 7,000,000 | 26 | 26 | 238.00 |
| 8,000,000 | 20 | 20 | 264.00 |
| 9,000,000 | 14 | 14 | 288.00 |
| 10,000,000 | 19 | 19 | 310.00 |
| 12,000,000 | 13 | 13 | 354.00 |
| 14,000,000 | 10 | 10 | 399.00 |
| 16,000,000 | 11 | 11 | 440.00 |
| 19,130,400 | 64 | 64 | 497.39 |
配發基準
