IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-14
夜晚
上市日 (T)
2022-12-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 步阳国际 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02457 |
| 公司全稱 | 步阳国际 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 主要從事制造及銷售鋁合金汽輪。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省永康市西城街道步陽路8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.bywheel.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 24.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 50,000,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 2,500 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 5,000 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 7,500 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 10,000 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 12,500 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 15,000 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 17,500 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 20,000 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 22,500 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 25,000 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 30,000 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 35,000 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 40,000 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 45,000 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 50,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 75,000 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 100,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 125,000 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 150,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 175,000 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 200,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 225,000 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 250,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 300,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 350,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 400,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 450,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 500,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,000,000 |
| 600 手 | 3,000,000 | HK$ 1,500,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 2,000,000 |
| 1,000 手 | 5,000,000 | HK$ 2,500,000 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 3,500,000 |
| 1,600 手 | 8,000,000 | HK$ 4,000,000 |
| 1,800 手 | 9,000,000 | HK$ 4,500,000 |
| 2,000 手 | 10,000,000 | HK$ 5,000,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 12,500,000 | HK$ 6,250,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.355 |
| 首日漲跌幅 | -40.00% |
| 首日成交量 | 219745000.0 |
| 首日成交額 | 80479100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約57.0%（約43.7百萬港元或人民幣38.2百萬元）將用于擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用； 2、約36.2%（約27.8百萬港元或人民幣24.2百萬元）將用于在我們計劃通過使用我們內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合我們擴大的產能； 3、約6.8%（約5.2百萬港元或人民幣4.5百萬元）將用于設計、開發及測試我們的新模具及樣品。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中泰國際融資有限公司 CE BBY334
整體協調人 (1)
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席賬簿管理人 (11)
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
平證證券(香港)有限公司
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
第一上海證券有限公司 CE ABV488
中國通海證券有限公司
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
中募金融資管有限公司 CE AWF641
聯席牽頭經辦人 (14)
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
平證證券(香港)有限公司
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
第一上海證券有限公司 CE ABV488
中國通海證券有限公司
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
中募金融資管有限公司 CE AWF641
西牛證券有限公司 CE BHT553
金聯證券有限公司 CE BHH779
聖衡金融控股有限公司 CE BHJ194
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德(香港)投资有限公司 | 30,000,000 HKD | — | 24.00% | — | 6 個月 | 2023-06-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐步云 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐月蓮 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 徐步云(75%) |
|---|
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