IPO時間線
券商截止申購
2024-04-19
上午截止
港交所截止招股
2024-04-19
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-04-22
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-04-23
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-04-23
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-04-23
夜晚
上市日 (T)
2024-04-24
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 出门问问 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02438 |
| 公司全稱 | 出门问问 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。 |
| 上市日期 | 2024-04-24 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園D11座10樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.chumenwenwen.com/zh |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 29.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 160,679,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.68 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.98 |
| 首日漲跌幅 | -3.16% |
| 首日成交量 | 61942500.0 |
| 首日成交額 | 206154000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約44.3%或122.0百萬港元將于未來三年用于擴大公司多模態大模型「序列猴子」的規模，持續改進建模技術； 2、約35.7%或98.3百萬港元將于未來三年用于解決方案開發及市場擴張； 3、約10.0%或27.5百萬港元將分配用于尋求戰略合作、投資及收購； 4、約10.0%或27.5百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
保薦人兼整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席全球協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
聯席賬簿管理人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
民銀證券有限公司 CE APU820
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
民銀證券有限公司 CE APU820
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
中倫律師事務所有限法律責任合夥 中倫律師事務所 Campbells |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
高偉紳律師事務所 海問律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 行業顧問 | 灼識行業諮詢有限公司 |
| 收款銀行 | 招商永隆银行有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京经开聚智科创投资合伙企业(有限合伙) | 32,075,800 HKD | — | 9.98% | — | 6 個月 | 2024-10-24 |
| 2 | 中关村国际有限公司 | 62,639,200 HKD | — | 19.49% | — | 6 個月 | 2024-10-24 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李志飛 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李媛媛;曾穎雯 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Mobvoi AGI Limited(25.20%);SIG實體(16.07%);Google Ireland Holdings Unlimited Company(12.51%);HSG CV IV Holdco,Ltd.(10.30%);香港歌爾泰克有限公司(9.46%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
出门问问IPO超额认购达117.39倍，市场反应热烈。有效申请15352份中获配10303份，中签比率67.11%，并触发回拨机制，显示散户认购积极。最终发售价定为3.80港元。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次未提供档位分布数据，无法分析甲尾、乙头等关键档位的资金效率与异常。中签率随认购量变化的微观特征不明确，请以官方配发结果公告为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
人口统计数据全为0，缺乏内地与香港参与者比例、性别年龄分布及地区集中度信息。无法判断散户群体特征，建议查询公司后续公告获取详情。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
