// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 出门问问 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02438 |
| 公司全稱 | 出门问问 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。 |
| 上市日期 | 2024-04-24 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園D11座10樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.chumenwenwen.com/zh |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-04-16 |
| 發售價 | HK$ 3.80 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | — 股 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 84,568,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 321,358,400 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 117.4x |
| 有效申請數目 | 15,352 |
| 受理申請數目 | 10,303 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 160,679,200 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -2.71 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 54,030,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.98 |
| 首日漲跌幅 | -3.16% |
| 首日成交量 | 61942500.0 |
| 首日成交額 | 206154000.0 |
// K線圖 //
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// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約44.3%或122.0百萬港元將于未來三年用于擴大公司多模態大模型「序列猴子」的規模，持續改進建模技術； 2、約35.7%或98.3百萬港元將于未來三年用于解決方案開發及市場擴張； 3、約10.0%或27.5百萬港元將分配用于尋求戰略合作、投資及收購； 4、約10.0%或27.5百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 Campbells |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGCInternationalLimited/中關村國際有 | 16,484,000 | 1.11% | — | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
| 2 | NanjingJingkaiJuzhiInvestmentL.P./ | 8,441,000 | 0.57% | — | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 李志飛 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李媛媛;曾穎雯 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Mobvoi AGI Limited(25.20%);SIG實體(16.07%);Google Ireland Holdings Unlimited Company(12.51%);HSG CV IV Holdco,Ltd.(10.30%);香港歌爾泰克有限公司(9.46%) |
|---|
